Zeigen Sie Account-Onboarding-Fälle im Kundenserviceportal an

Anzeigen Customer Success Management Onboarding-Falldatensätze oder Fallaufgabendatensätze auf der Kundenservice-Management (CSM) Portal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• sn_acct_lc_Agent
• sn_customerservice_Customer.admin
• sn_customerservice_Customer_Manager
• sn_customerservice.customer

Prozedur

1. Verwenden Sie den Namen und das Passwort, die Sie während des Registrierungsprozesses erstellt haben, um sich beim Kundenserviceportal anzumelden.
   Details siehe Using the Customer Service Portal.
2. Wählen Sie Aus Meine Listen Zum Anzeigen der Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben.
   Abhängig von Ihrer Anwenderrolle können Sie die folgenden Listen anzeigen:

   • Alle Onboarding-Fälle: Verfügbar für Anwender mit den Rollen sn_acct_lc_Agent, sn_customerservice_Customer.admin und sn_customerservice_Customer_Manager. Alle Onboarding-Fälle im Zusammenhang mit dem Account werden im Abschnitt „meine Listen“ angezeigt.
   • Meine Onboarding-Fälle: Verfügbar für Anwender mit den Rollen sn_acct_lc_Agent, sn_customerservice_Customer.admin, sn_customerservice_Customer_Manager und sn_customerservice.Customer.
   • Meine Onboarding-Fallaufgaben: Verfügbar für Anwender mit den Rollen sn_acct_lc_Agent, sn_customerservice_Customer.admin, sn_customerservice_Customer_Manager und sn_customerservice.Customer.

   Hinweis:

   Wenn Sie im Serviceportal nach etwas suchen, werden die Suchergebnisse separat angezeigt Quellen : Onboarding-Fall und Onboarding-Fallaufgaben.

3. Wählen Sie die Liste alle Onboarding-Fälle aus.
   Alle Onboarding-Fälle im Zusammenhang mit dem ausgewählten Account werden angezeigt.
4. Wählen Sie einen Onboarding-Fall in der Liste aus.
   Hinweis:

   Der Header-Abschnitt für den Fall und die Fallaufgaben kann konfiguriert werden, und Sie können nach Bedarf Felder hinzufügen oder entfernen.

   Die folgenden Details werden für jeden Fall angezeigt.

   • Header-Abschnitt, der grundlegende Informationen zum Fall enthält, einschließlich Accountname, Go-Live-Datum, Anzahl der Tage vor dem Go-Live-Datum und Status des Onboarding-Falls.
   • Alle Onboarding-Aufgaben im Zusammenhang mit dem Fall. Wählen Sie die Aufgabe aus, um zusätzliche Informationen wie Status, Aktivitäten und Anhänge anzuzeigen.
   • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Details:
     • Allgemeine Anweisungen: Enthält eine kurze Beschreibung und eine detaillierte Fallbeschreibung. Wählen Sie Aus Weitere Anzeigen Zum Anzeigen aller Details im Zusammenhang mit dem Fall.
     • Produktinformationen: Zeigt Produktinformationen nur an, wenn Customer visibleDie Kennzeichnung ist im Account-Onboarding-Fall-Playbook auf „wahr“ festgelegt.
     • Freigegebene Artikel: Zeigt Artikel an, die für Sie freigegeben wurden. Wählen Sie den artikellink aus, um Details anzuzeigen.
5. Wählen Sie eine Onboarding-Fallaufgabe in der Liste aus.
   Für jede Fallaufgabe werden die folgenden Details angezeigt:

   • Header-Abschnitt, der Informationen zur Fallaufgabe enthält, einschließlich Fallnummer, übergeordnetem Fall oder Onboarding-Fall, dem die Aufgabe zugeordnet ist, den Accountnamen und den Status der Aufgabe.
   • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Details:
     • Allgemeine Anweisungen: Enthält eine kurze Beschreibung und eine detaillierte Fallbeschreibung. Wählen Sie Aus Weitere Anzeigen Zum Anzeigen aller Details im Zusammenhang mit dem Fall.
     • Freigegebene Artikel: Zeigt Artikel an, die für Sie freigegeben wurden. Wählen Sie den artikellink aus, um Details anzuzeigen.
   • Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fallaufgabe werden angezeigt.