Erstellen Sie einen internen Playbook-Datensatz

Erstellen Sie eine interne Wiedergabe, um eine geplante oder ungeplante Aktivität während des Interaktionslebenszyklus zu definieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine interne Wiedergabe wird verwendet, um interne Aktivitäten zu überwachen, auf die der Kunde während des Interaktionslebenszyklus keinen Zugriff hat. Beispielsweise kann die Verlängerungsphase eines Vertrags 90-120 Tage vor Ablauf ausgelöst werden. Dadurch kann eine Reihe geplanter interner Aktionen gestartet werden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Vertrag verlängert oder verlängert wird. Eine interne Wiedergabe kann eine oder mehrere Unteraufgaben enthalten und folgt einem Playbook mit vordefinierten Aktivitäten.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben Und klicken Sie auf Neu .
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Internes Wiedergabeformular

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Interaktion	Der Interaktionsdatensatz, zu dem die interne Wiedergabe gehört.
   Zugewiesen an	Das wichtige interne Teammitglied, das für diese interne Wiedergabe verantwortlich ist.
   Team	Das Team, das diesen Account unterstützt, um Wert und Erfolg zu erzielen.
   Status	Status der internen Wiedergabe. Dies kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieser internen Wiedergabe. Dies kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Priorität	Priorität dieser internen Wiedergabe im Vergleich zu anderen. Dies kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem die interne Wiedergabe abgeschlossen sein soll.
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diese interne Wiedergabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der internen Wiedergabe benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diese interne Wiedergabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle Notizen an interne Teammitglieder zu dieser internen Wiedergabe.

4. Klicken Sie Auf Speichern Um eine neue interne Wiedergabe zu erstellen.

Nächste Maßnahme

• Erstellen Sie interne Wiedergabeaufgaben, um Aufgaben zu definieren, die ausgeführt werden sollen, wenn eine interne Wiedergabe gestartet wird. Siehe Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe
• Klicken Sie Auf Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese interne Wiedergabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese interne Wiedergabe wird angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
• E-Mail: Öffnen Sie den Aktivitätenstrom, und wählen Sie aus E-Mail Aus der Dropdown-Liste mehr. Geben Sie die erforderlichen Details ein, und klicken Sie auf E-Mail senden .
  Hinweis:

  Sie können E-Mails nur an die Teammitglieder senden, die dem Account zugeordnet sind.

an.

• Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe
  Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe, die ausgeführt werden muss, wenn die interne Wiedergabe gestartet wird. Eine interne Wiedergabeaufgabe muss einen klaren Zweck haben und die auszuführende Aktivität angeben. Sie ist für Kunden nicht sichtbar.