Importieren Sie Daten in das Account-Onboarding-Playbook

Als Teil von Customer Success Management Verarbeiten können Sie Daten importieren, konfigurieren und veröffentlichen.

Vorbereitungen

• Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nach Abschluss der ersten Phase in Customer Success Management playbook können Sie mit fortfahren Datenerfassung Und -Validierung Phase. Im Header-Abschnitt können Sie den Accountnamen, die zugewiesene Person, die verbleibende Tage, den Accountstatus und den Datenimportstatus anzeigen. Mehrere Standardtabellen wurden mit dem Basissystem konfiguriert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten in diese Standardtabellen zu importieren:

Prozedur

1. In Dateien hochladen und verarbeiten Wählen Sie die Registerkarte aus Dateien hochladen .
2. Wählen Sie im Fenster Dateien hochladen die Option aus Fügen Sie eine Datei hinzu , Wählen Sie die Datei und dann aus Hochladen .
   Hinweis:

   Überprüfen Sie, ob die XLSX-Datei die genauen Daten enthält, die alle vordefinierten Validierungsprüfungen oder alle definierten anwenderdefinierten Validierungen bestehen.

   Die hochgeladene Datei wird auf der Seite „Datei hochladen und verarbeiten“ angezeigt.

   
   
   

   Sie können mehrere Dateien hochladen. Für jede hochgeladene Datei werden der Name der Datei, das Datum, an dem sie hochgeladen wurde, die Person, die die Datei hochgeladen hat, und der Upload-Status (unverarbeitet) angezeigt.

3. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus, die hochgeladen werden sollen, und wählen Sie aus Dateien verarbeiten .
   Wenn eine der hochgeladenen Dateien Validierungsfehler enthält, wird keine der Dateien in die Bereitstellungstabelle hochgeladen, und eine Fehlermeldung wird angezeigt. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie die Dateien hochladen. Wenn keine Validierungsfehler auftreten, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, dass Dateien hochgeladen werden. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, ändert sich der Upload-Status in Verarbeitet .
4. Navigieren Sie zu Validieren Sie Datensätze Registerkarte.
5. Wenn Daten wurden erfolgreich validiert! Überprüfen Sie die Bereitstellungstabelle. Wird die Meldung angezeigt, werden die Datensätze in einen der folgenden status verschoben:
   • Bereit zur Veröffentlichung: Die Datensätze weisen keine Validierungsfehler auf und können veröffentlicht werden.
   • Handlungsbedarf: Datensätze in diesem Status weisen einige Probleme auf, die behoben werden müssen.
   • Noch zu validieren: Datensätze in diesem Status wurden nicht validiert.
6. Überprüfen Sie die Datensätze in Needs attentionstatus, überprüfen Sie die Informationen in der Spalte Kommentar, ändern Sie den Datensatz bei Bedarf, und wählen Sie aus Speichern .
7. Navigieren Sie nach dem Bearbeiten des Datensatzes zu Yet to validateListe, und wählen Sie aus Validate.
8. Wenn sich alle Datensätze im befinden Ready to publishListe, wählen Sie die zu veröffentlichenden Datensätze aus, und wählen Sie aus Veröffentlichen .
   Hinweis:

   • Wenn Sie mehrere Dateien gleichzeitig importieren, kann sich der Datenimport verlangsamen.
   • Wählen Sie während der Validierung der Daten aus Fügen Sie weitere hinzu Um weitere Dateien zu importieren und parallel zu verarbeiten.
   • Wenn die importierten Daten beschädigt sind oder mehrere Fehler aufweisen, wählen Sie aus Starten Sie Neu . Mit dieser Aktion werden alle Daten in der Bereitstellungstabelle gelöscht und der Prozess von Anfang an neu gestartet. Daten in Ready to publishstatus ist auch gelöscht.
   • Wählen Sie aus Zeigen Sie Details an Umschalter-Symbol, um die Datensatzdetails anzuzeigen.
   • Wählen Sie Aus Schließen Sie die Aufgabe . Geben Sie die Abschlussnotizen ein, und wählen Sie aus Schließen Sie Die Aufgabe . Das Feld Status wird auf aktualisiert Geschlossen Und das Feld Fortschritt wird auf aktualisiert Abgeschlossen Und die Datenimportaufgabe wird geschlossen.
9. Wählen Sie Schließen.
10. Überprüfen Sie die Datenimport-Zusammenfassung, geben Sie Abschlussnotizen für jede Aufgabe ein, und wählen Sie aus Als abgeschlossen markieren Um mit der nächsten Phase im Playbook fortzufahren.

Nächste Maßnahme

• Wählen Sie Aus Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Datenimportaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer für die Diskussion aus, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und wählen Sie aus Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diesen Onboarding-Fall wird angezeigt. Wählen Sie Aus Datensatz öffnen Um den Datensatz zu öffnen und die Diskussion zu starten. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
• Öffnen Sie den Aktivitätenstrom, und wählen Sie aus E-Mail Aus der Dropdown-Liste mehr. Geben Sie die erforderlichen Details ein, und klicken Sie auf E-Mail senden .
  Hinweis:

  Sie können E-Mails nur an die Teammitglieder senden, die dem Account zugeordnet sind.