Onboarding-Fall und Fallaufgaben

Der Onboarding-Fall ist ein zentraler Datensatz, der das Setup, die Aktivierung und nachfolgende Updates eines neuen Kunden-Accounts wie Produkthinzufügungen, Kontoänderungen und Datenwartung verwaltet.

Durch die Nachverfolgung jedes Schritts des Onboarding- und Erweiterungsprozesses können Kundenerfolgsteams Kunden durch Setup-Anforderungen und wichtige Meilensteine führen.

Customer Success Manager können den Onboarding-Falldatensatz verwenden, um:

• Beschreiben Sie die spezifischen Aufgaben und Meilensteine im Kunden-Onboarding-Prozess.
• Verfolgen Sie den Fortschritt, und zeichnen Sie den Abschluss kritischer Aktivitäten auf.
• Lösen Sie wichtige Ereignisse während der Onboarding-Phase aus.
• Helfen Sie beim Übergang des Accounts zur nächsten Phase der Customer Success Journey.
• Verwalten Sie neue Produkte und Services.

Onboarding-Fallaufgaben werden verwendet, um während jeder Phase des Onboarding-Prozesses bestimmte Aufgaben zu erfassen und nachzuverfolgen, die dem Kundenaccount zugeordnet sind. Kundenerfolgsmanager können den Aufgabenfortschritt über Accounts hinweg verfolgen und sicherstellen, dass wichtige Elemente nicht verpasst wurden. Unter Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall finden Sie weitere Details.