Erfolgsfall-Playbook

Verwenden Sie das Erfolgsfall-Playbook als Ausgangspunkt, um die Erfolgsprozesse in Ihrer Organisation zu definieren. Dieses Playbook kann eine oder mehrere Erfolgsfallaufgaben mit vordefinierten Aktivitäten enthalten.

Das Erfolgsfall-Playbook besteht aus drei Phasen:

• Initiieren: Erstellen Sie einen Erfolgsfalldatensatz für eine Interaktion, und geben Sie die Kerninformationen ein.
• Assist: Erstellen Sie Erfolgsaufgaben im Zusammenhang mit dem Erfolgsfall. In dieser Phase können Sie das beabsichtigte Ergebnis und den Aktionsplan definieren und Besprechungen erstellen.
• Schließen: Schließen Sie das Playbook, wenn alle Erfolgsaufgaben abgeschlossen sind.

Weitere Informationen zum Playbook-Layout und den verschiedenen Karten finden Sie unter Playbook layout and features. Anweisungen zum Erstellen des Erfolgsfall-Playbooks finden Sie unter Erstellen Sie eine Kundenwiedergabe.