Kontaktpunktplaner

Der Kontaktpunktplaner zeigt eine Kalenderansicht verschiedener Kontaktpunkte für alle Accounts an, die dem Customer Success Manager zugeordnet sind.

Hinweis:

• Interaktionen können vom Interaktionsaccount-Manager, dem Kundenerfolgsmanager oder dem Teammitglied angezeigt werden, das der Interaktion zugeordnet ist.
• Kontaktpunkte können vom Interaktions-Account-Manager, vom Kundenerfolgsmanager oder vom Teammitglied angezeigt werden, das dem Kontaktpunkt zugewiesen ist.
• Die Besprechung kann vom Interaktionsaccount-Manager, Kundenerfolgsmanager, Besprechungsorganisator oder Teammitglied angezeigt werden, die dem Kontaktpunkt zugewiesen sind.

Der Kontaktpunktplaner bietet eine Kalenderansicht der Kontaktpunkte, organisiert nach Account-Interaktion und Art des Kontaktpunkts, Priorität und Status. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Kontaktpunktplaner anzuzeigen:

1. Melden Sie sich als Anwender mit an sn_acct_lc.Customer_success_Agent Rolle.
2. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMUnd klicken Sie auf Kontaktpunktplaner Symbol im linken Navigationsbereich.

Sie können dann wie folgt vorgehen:

• Geben Sie ein Kriterium in das Feld Suche ein, um Kontaktpunkte und Besprechungen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.
• Klicken Sie auf Symbol zum Sortieren der Liste nach Vertragswert, Integritätspunktzahl oder zuletzt aktualisierten Kontaktpunkten.
• Klicken Sie Auf Heute Zum Anzeigen der Liste der Kontaktpunkte und Besprechungen, die für heute geplant wurden.
• Wählen Sie einen Datumszeitraum aus, um den Zeitplan für diesen Zeitraum anzuzeigen.
• Wählen Sie Aus Woche Oder Monat Option zum Anzeigen des Zeitplans für die Woche oder den Monat nach Bedarf.
• Die Zeitzone zeigt die aktuelle Zeitzone des angemeldeten Anwenders an.
• Klicken Sie Auf Erstellen Sie Einen Kontaktpunkt Um einen neuen Kontaktpunkt zu erstellen. Details siehe Erstellen Sie einen Kontaktpunkt.