Erfolgs-Blueprint erstellen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie diese Option, um einen Erfolgs-Blueprint zu erstellen, um Erfolgsziele und Ergebnisse für die Interaktion hinzuzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMan.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen Und öffnen Sie einen Interaktionsdatensatz.
    3. Navigieren Sie auf der Interaktionsseite zu Erfolgs-Blueprint Registerkarte und klicken Sie auf Erfolgs-Blueprint erstellen .
      Eine Liste der verfügbaren Erfolgs-Blueprint-Vorlagen, die für diese Interaktion verfügbar sind, wird angezeigt. Standardmäßig werden die obligatorischen Ziele automatisch ausgewählt. Sie können aus der Liste der optionalen Ziele auswählen.
    4. Wählen Sie ein Produkt aus der Liste aus.
      Dies ist die Liste der anwendbaren verkauften Produkte, die der Interaktion bei der Erstellung zugeordnet wurden.
    5. Basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Produkt wird eine Liste der definierten Ziele angezeigt.
      • Alle Ziele: Alle in der Vorlage definierten Erfolgsziele werden angezeigt.
      • Obligatorische Ziele: Standardmäßig werden alle obligatorischen Ziele automatisch ausgewählt.
      • Optionale Ziele: Sie können ein oder mehrere optionale Ziele für diese Interaktion auswählen.
    6. Sie können auch die folgenden Optionen verwenden, um die Liste der angezeigten Ziele zu filtern:
      • Suche: Geben Sie den Titel oder die Beschreibung ein, um Ziele anzuzeigen, die die Kriterien erfüllen.
      • Nach Treibern anzeigen: Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus, um Ziele anzuzeigen, denen der ausgewählte Treiber zugeordnet ist.

      Für jedes Ziel können Sie die wichtigsten Treiber, definierten Erfolgsergebnisse und das zugehörige Produkt anzeigen.

    7. Nachdem Sie die Ziele ausgewählt haben, klicken Sie auf Als Nächstes Um fortzufahren.
      Sie können die ausgewählten Ziele zusammen mit den für jedes Ziel definierten Ergebnissen anzeigen.
    8. Geben Sie auf dieser Seite Werte in die folgenden Pflichtfelder ein:
      • Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab dem das Ergebnis wirksam wird.
      • Enddatum: Geben Sie das Datum ein, bis zu dem das Ergebnis gültig ist.
      • Zielbesitzer: Die Person, die auf Anbieterseite für das Ziel verantwortlich ist.
      • Sponsor: Externer Kontakt, der für das Ziel verantwortlich ist.
    9. Verwenden Sie Umschalter Schaltfläche zum Auswählen oder Abwählen eines der optionalen Ergebnisse.
      Die obligatorischen Ergebnisse sind standardmäßig ausgewählt und können nicht deaktiviert werden. Klicken Sie auf Bearbeiten Sie Ergebniswerte Option zum Hinzufügen der Basis- und Zielwerte für das ausgewählte Ergebnis, und klicken Sie auf Speichern .
    10. Nachdem Sie die Ziele konfiguriert haben, klicken Sie auf Ziel Speichern .
      Hinweis:
      • Wenn Sie auf klicken Zurück Schaltfläche oder aktualisieren Sie die Seite nach dem Speichern des Ziels. Alle Änderungen gehen verloren.
      • Wenn Sie mehr als ein Ziel hinzufügen, müssen Sie die Details für jedes Ziel speichern, bevor Sie mit dem nächsten fortfahren.
    11. Klicken Sie Auf Erstellen Zum Erstellen des Erfolgs-Blueprints.
      Der neu erstellte Erfolgs-Blueprint wird jetzt auf der Erfolgs-Blueprint-Seite angezeigt. Details siehe Erfolgs-Blueprint.
    12. Klicken Sie auf Zeigen Sie die Initiativen-Roadmap an Dient zum Anzeigen der Roadmap der Erfolgsinitiative mit Interaktionsdetails, einschließlich aktueller Integrität, Phase und nächstes Verlängerungsdatum für die Interaktion.
      In der Roadmap-Ansicht:
      • Die Initiativen sind entsprechend ihrem Fortschritt farbcodiert, und die Farbbeschreibung wird in den Tooltips unten auf der Seite bereitgestellt.
      • Die Initiativen werden nach dem Status der Ziele und Ergebnisse gruppiert, um eine bessere Zuordnung zu gewährleisten.
      • Metriken wie Zugewiesen an, Priorität, Kategorie, Anzahl der Aufgaben und verbleibende Tage werden auf der Zeitleiste angezeigt.
    13. Klicken Sie auf Symbol und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Ziele hinzufügen: Wählen Sie optionale Ziele aus, die Sie Ihrem Erfolgs-Blueprint hinzufügen möchten, und fügen Sie sie hinzu. Wählen Sie das hinzuzufügende Ziel aus, und klicken Sie auf Als Nächstes . Verwenden Sie die Umschaltoption, um eines der optionalen Ergebnisse auszuwählen, andere obligatorische Details einzugeben, und klicken Sie auf Ziel Speichern Und klicken Sie dann auf Erstellen Um das Ziel zusammen mit dem Ergebnis dem Erfolgs-Blueprint hinzuzufügen.
      • Ergebnisse hinzufügen: Wählen Sie alle optionalen Ergebnisse aus, die Sie Ihrem Erfolgs-Blueprint hinzufügen möchten.
    14. Klicken Sie auf Symbol für Drilldown zu Erfolgsziel-Datensatzseite.