Onboarding-Playbook

Das Onboarding-Playbook verfügt über vorkonfigurierte Aktivitäten, um die Erstellung der Onboarding-Experience zu starten.

Innerhalb des Playbooks gibt es fünf Kernaktivitäten, die wiederverwendet werden können, um eine Reihe von Aktionen im gesamten Workflow zu erstellen. Das Playbook dient als Vorlage und kann von Service Providern so konfiguriert werden, dass sie ihre Geschäftsanforderungen erfüllen.

Das Playbook visualisiert einen Workflow in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht. Der Workflow für das Account-Onboarding-Playbook wird mit dem Prozessautomatisierungs-Designer erstellt und kann entsprechend Ihren Anforderungen konfiguriert werden. Siehe Konfigurieren Sie die Onboarding-Playbook-Aktivitäten Für Details. Das Playbook ist in mehrere Phasen oder Spuren unterteilt.

Wenn Sie eine Aktivität in einer Phase als abgeschlossen markieren, wechseln Sie zur nächsten Aktivität. Sie können eine Aktivität jederzeit speichern und später zum Playbook zurückkehren. Nachdem Sie alle Aktivitäten in einer Spalte abgeschlossen haben, wechseln Sie zur nächsten Spalte. Wenn Sie Aktivitäten und Spuren abschließen, wird der Status im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt. Ein Aktivitätsprotokoll im kontextbezogenen Seitenbereich zeigt alle Daten an, die Sie für jede Aktivität eingegeben haben. Weitere Informationen zu Playbooks finden Sie unter Playbook layout and features.