Erstellen Sie einen Implementierungsdatensatz

Verfolgen Sie den Fortschritt eines Partners oder Kunden, der ein Produkt oder einen Service implementiert.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Application_admin, sn_acct_lc.Agent, sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Implementierungsdatensätze Und wählen Sie aus Neu .
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Implementierungsdatensatz.
   Interaktion	Die nachverfolgte Interaktion. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Account	Der der Interaktion zugeordnete Enterprise-Account wird automatisch ausgefüllt.
   Typ	Wählen Sie den Typ der Interaktion aus der Liste aus. Dies ist ein Pflichtfeld. Vom Partner geleitet Selbst geführt Professionelle Services
   Kontakt	Der primäre Kundenkontakt für diese Implementierung.
   Geschäftsführender Sponsor	Der für diese Implementierung verantwortliche Kundensponsor.
   Partner	Wenn es sich um eine von einem Partner geleitete Implementierung handelt, wählen Sie den Kontaktnamen aus der Liste aus.
   Partnerkontakt	Der primäre Partnerkontakt für diese Implementierung.
   Zertifiziert	Geben Sie an, ob der Partner zertifiziert ist. Sie können folgende Optionen auswählen: Zertifiziert Nicht zertifiziert
   Besitzer	Der für die Implementierung verantwortliche Besitzer.
   Status	Status der Implementierung. Dies kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt der Implementierung. Dies kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Tatsächliches Startdatum	Das tatsächliche Startdatum der Implementierung.
   Tatsächliches Enddatum	Das tatsächliche Enddatum der Implementierung.
   Tatsächliche Dauer	Die tatsächliche Dauer dieser Implementierung.
   Geplante Dauer	Die geplante Dauer dieser Implementierung.
   Geplantes Startdatum	Das geplante Startdatum dieser Implementierung.
   Geplantes Enddatum	Das geplante Enddatum dieser Implementierung.
   Produktumfang	Wählen Sie das verkaufte Produkt aus, für das die Implementierung nachverfolgt wird.
   Fähigkeitsumfang	Wählen Sie die Produktfähigkeit aus, für die die Implementierung nachverfolgt wird.
   Team	Wählen Sie die Teammitglieder aus, die die Implementierung unterstützen.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Implementierungsdatensatzes benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Felds „Arbeitsnotizen“ benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizen	Geben Sie alle internen Notizen im Zusammenhang mit der Implementierung ein.
   Abschlussinformationen	Wenn der Status ist Geschlossen Oder Abgebrochen , Wählen Sie den Abschlusscode aus der Liste aus: Erfolgreich Nicht erfolgreich Abgebrochen/storniert Geben Sie zusätzliche Informationen in das Feld Abschlussnotizen ein.

4. Klicken Sie Auf Speichern Zum Erstellen des Implementierungsdatensatzes.
   Nachdem der Datensatz erstellt wurde, können Sie den Implementierungsdatensatz unter der Liste „zugehörige Elemente“ auf der Startseite der Interaktion anzeigen
5. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
6. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen Und öffnen Sie einen Interaktionsdatensatz.
7. Klicken Sie auf Zugehörige Elemente Link auf der Homepage der Interaktion.
8. Erweitern Sie das Element Implementierungsdatensätze, um die Liste der Implementierungsdatensätze anzuzeigen, die der Interaktion zugeordnet sind.
   

   Sie können dann wie folgt vorgehen:

   • Klicken Sie Auf Erstellen Dient zum Erstellen eines neuen Implementierungsdatensatzes.
   • Klicken Sie Auf Alle anzeigen Zum Anzeigen aller Implementierungsdatensätze, die der Interaktion zugeordnet sind. Die Liste der Datensätze wird auf einer separaten Seite angezeigt.
   • Klicken Sie auf Dient zum Öffnen und Bearbeiten des Implementierungsdatensatzes.