Konto-Onboarding

Mit der Account-Onboarding-Funktion können Anbieter der Technologiebranche eine strukturierte, wiederholbare Onboarding-Experience definieren. Es ermöglicht Zusammenarbeit, Transparenz und Einblicke für interne Mitarbeiter und externe Kunden, die am Onboarding-Prozess beteiligt sind.

Wichtig:

Account-Lebenszyklusereignisse wurden in umbenannt Customer Success Management In Zürich.

Die Account-Onboarding-Funktion umfasst ein Playbook, einen Account-Onboarding-Falltyp und definierte Fallaufgaben, die diesen wichtigen Prozess unterstützen. Sie können das Playbook als Vorlage oder als Startseiten über die Erstellung Ihrer Onboarding-Experience verwenden.

Das Account-Onboarding umfasst Folgendes:

• Playbook: Ein Playbook, das als Ausgangspunkt dient, mit dem Sie einen wiederholbaren Onboarding-Prozess erstellen können, der die Geschäftsanforderungen erfüllt.
• Onboarding-Fälle und Fallaufgaben: Ein zentraler Datensatz für das Onboarding-Team, einschließlich dedizierter Aufgaben zum Zuweisen von Arbeit, Automatisieren und Erfassen von Daten. Fallaufgaben, die von internen und externen Stakeholdern verwendet werden können, um Aktionen, nächste Schritte und Risiken nachzuverfolgen, die für den Abschluss des Onboarding-Workflows erforderlich sind.
• Datenimport: Importieren, verwalten und veröffentlichen Sie Daten, die von internen und externen Stakeholdern erfasst wurden.

Account-Onboarding-Workflow

Der Account-Onboarding-Workflow umfasst die folgenden Phasen:

• Die Kundenservice-Management Service Desk-Mitarbeiter erstellt einen Kunden-Account. Diese Aufgabe erstellt automatisch einen Account-Onboarding-Fall.
• Das Account-Onboarding-Playbook wird gestartet.
• Der Fall wird vom Onboarding-Manager verwaltet, der das Playbook zur Verwaltung des End-to-End-Workflows verwendet.