Erstellen Sie einen Kundenwiedergabedatensatz

Erstellen Sie eine Kundenwiedergabe, um eine ungeplante Aktivität anzugeben, die zur Unterstützung einer Interaktion erforderlich ist. Kundenwiedergaben können vom Kunden während des Interaktionslebenszyklus überwacht werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine Kundenwiedergabe wird verwendet, um externe Aktivitäten eines ungeplanten Satzes von Aktionen zu überwachen, die ein Anbieter zur Unterstützung eines Kundenkontakts, einer Stakeholder-Anforderung oder einer Interaktionsaktivität ergreifen kann. Eine Kundenwiedergabe kann nicht mit einem Ziel oder Ergebnis verknüpft sein, kann jedoch auf der Art der Kundenwiedergabe und dem Grund basieren, warum sie erstellt wurde. Eine Kundenwiedergabe ist eine Form des Falltyps mit eigenen Fallaufgaben.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Kunden spielen ab Und wählen Sie aus Neu .
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Kundenwiedergabeformular

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Interaktion	Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, zu dem die Kundenwiedergabe gehört. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Kontakt	Der wichtigste Kundenkontakt für diese Kundenwiedergabe.
   Zugewiesen an	Das wichtige interne Teammitglied, das dieses Kundenspiel bearbeitet.
   Team	Das Team, das diesen Account unterstützt, um Wert und Erfolg zu erzielen.
   Kategorie	Die Kategorie, die dieser Kundenwiedergabe zugeordnet ist. Dies kann sein: Leitfaden Architekturüberprüfung Demos und POCs Training
   Status	Status der Kundenwiedergabe. Dies kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieser Kundenwiedergabe. Dies kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Priorität	Priorität dieses Kundenspiels im Vergleich zu anderen. Dies kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem die Kundenwiedergabe abgeschlossen sein soll.
   Produkt	Das Produkt, das der Kundenwiedergabe zugeordnet ist.
   Servicedefinition	Servicedefinitionen arbeiten mit Falltypen zusammen, um verschiedene Arten von Serviceanfragen bereitzustellen. Mit dieser Funktion können Sie Verbindungen zwischen Produkten und Services und den Falltypen erstellen, die diese Services unterstützen.
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diese Kundenwiedergabe ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Kundenwiedergabe benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diese Kundenwiedergabe ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
   Zusätzliche Anmerkungen	Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden müssen.
   Handlungsbedarf	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um „durch Fähigkeit blockiert“ zu aktivieren.

4. Wählen Sie Aus Speichern Um eine neue Kundenwiedergabe zu erstellen.
   Hinweis:

   Sie können Antwortvorlagen verwenden, um schnelle Antworten bereitzustellen, oder relevante Informationen aus einem Fall kopieren und einfügen. Wählen Sie aus Antwortvorlage Symbol und wählen Sie die Antwortvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen zu Antwortvorlagen finden Sie unter Response templates.

Nächste Maßnahme

• Wählen Sie Aus Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Kundenwiedergabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und wählen Sie aus Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Wählen Sie Aus Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details in angezeigt Aktivitätenstrom .
• Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.

• Erstellen Sie eine Kundenwiedergabeaufgabe
  Erstellen Sie eine Kundenwiedergabeaufgabe, um eine geplante Aktion zu definieren, die ein Anbieter oder Kunde zur Unterstützung einer Kundenwiedergabe ausführen muss. Eine Kundenspielaufgabe muss klar definiert sein und kann für interne Stakeholder oder externe Kunden sichtbar sein.