Schließen oder brechen Sie eine Kundenwiedergabe ab

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können eine Kundenwiedergabe und alle zugehörigen Aufgaben schließen oder abbrechen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Kundenwiedergaben Und öffnen Sie die Kundenwiedergabe, die Sie abbrechen möchten.
    3. Wählen Sie aus Datensatzdetails Zum Anzeigen des Kundenwiedergabeformulars.
    4. Ändern Sie je nach Anforderung den Status in Abgebrochen Oder Geschlossen .
      Der Abschlusscode wird automatisch aktualisiert, um die Statusänderung widerzuspiegeln.
    5. Bestätigen Sie, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, und wählen Sie aus Speichern .
    6. Wählen Sie Aus Ja Im Bestätigungsfenster, um fortzufahren.
      Die Kundenwiedergabe wird zusammen mit allen zugehörigen untergeordneten Kundenwiedergabeaufgaben abgebrochen oder geschlossen, und der Fortschritt wird auf festgelegt Abgeschlossen .
      Hinweis:
      Bevor Sie eine Kundenwiedergabe schließen, müssen Sie alle zugehörigen untergeordneten Aufgaben schließen oder abbrechen. Wenn eine zugeordnete untergeordnete Aufgabe noch geöffnet ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen zuerst die untergeordneten Aufgaben schließen oder abbrechen und dann mit dem Schließen der Kundenwiedergabe fortfahren.