Erstellen Sie einen Kundenerfolgsdefinitionsdatensatz

Erstellen Sie einen Kundenerfolgsdefinitionsdatensatz, um Kategorien und Unterkategorien für Erfolgswiedergabe-Workflows einzurichten.

Vorbereitungen

• Der Subflow, der zum Auslösen des Erfolgs-Workflows verwendet wird, muss definiert sein.
• Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_Play_admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verwenden Sie den Datensatz „Kundenerfolgsdefinition“, um Kategorien anzugeben, die zum Starten von Erfolgswiedergabe-Workflows verwendet werden können, die Datensätze erstellen und Playbooks automatisch auslösen können.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Kundenerfolgsdefinition Und klicken Sie auf Neu .
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Feld	Beschreibung
   Flow	Wählen Sie den Subflow aus, der von diesem Datensatz der Kundenerfolgsdefinition ausgelöst werden soll. Dieser Subflow muss mit Flow Designer definiert und konfiguriert werden.
   Kategorie	Wählen Sie die Kategorie für die Erfolgswiedergabe aus.
   Unterkategorie	Basierend auf der von Ihnen ausgewählten Kategorie werden die zugehörigen Unterkategorien angezeigt. Wählen Sie die Unterkategorie aus der Dropdown-Liste aus.
   Status	Wählen Sie den Status für diesen Kundenerfolgsdefinitionsdatensatz aus. Dies kann sein: Entwurf Veröffentlicht Geschlossen Abgebrochen
   Reihenfolge	Geben Sie die Reihenfolge an, in der die Kategorien auf den Workflow-Startprogrammseiten angezeigt werden sollen.
   Titel	Geben Sie einen Titel für das Workflow-Startprogramm-Element ein.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein, um den Zweck dieses Workflow-Startprogramms-Elements anzugeben.

4. Legen Sie den Status dieses Datensatzes auf fest Veröffentlicht Und klicken Sie auf Speichern .
   Die hier definierte Kategorie kann beim Erstellen der Erfolgswiedergabe verwendet werden.