Erstellen Sie eine Erfolgs-Blueprint-Vorlage

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Erfolgs-Blueprint-Vorlage mit vordefinierten Erfolgszielen und Ergebnissen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.success_template_owner, sn_acct_lc.success_template_Approver
    • Die sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplateSystemeigenschaft muss auf festgelegt sein Wahr .

    Prozedur

    1. Melden Sie sich als Anwender mit der Rolle „Vorlagenbesitzer“ ( sn_acct_lc.success_template_owner) an.
    2. Navigieren zu Alle > Kundenerfolg > Erfolgszielvorlagenan.
    3. Geben Sie einen Namen und einen Titel für die Vorlage ein.
    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Produkt aus der Liste CMDB-Modell das Produkt für dieses Erfolgsziel aus.
    5. Im Abschnitt Ziel-Framework können Sie Folgendes tun:
      • Wählen Sie aus Obligatorisch Kontrollkästchen, um dies als obligatorisches Ziel für Ihre Interaktion festzulegen.
      • Klicken Sie auf Symbol neben dem Feld Treiber, um die Schlüsseltreiber für diese Vorlage hinzuzufügen. Die von Ihnen ausgewählten Treiber werden zur Berechnung der Integritäts- und Risikopunktzahl für das zugehörige Produkt verwendet.
      Hinweis:
      Wenn ein Erfolgsziel als obligatorisch markiert ist, wird es automatisch ausgewählt, wenn Sie eine Interaktion für das zugehörige Produkt erstellen.
    6. Klicken Sie auf Speichern.
      Der nächste Schritt besteht darin, eine Erfolgsergebnisvorlage zu erstellen.
    7. Navigieren Sie zu Erfolgsergebnisvorlagen Zugehörige Liste, und klicken Sie auf Neu .
    8. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die Ergebnisvorlage ein.
    9. Im Abschnitt Ergebnismessung können Sie Folgendes angeben:
      • Nachverfolgungsmethode: Auswählen Metrik Oder Manuell Aus der Dropdown-Liste.
      • Einheiten: Wählen Sie die Maßeinheit für dieses Ergebnis aus.
      • Obligatorisch: Wählen Sie aus Obligatorisch Kontrollkästchen, um dies als obligatorisches Ergebnis für Ihre Interaktion festzulegen.
    10. Klicken Sie Auf Speichern Die Erfolgsergebnisvorlage.
      • Sie können die Vorlage ändern und Änderungen vornehmen, wenn sie sich in einem befindet Entwurf status. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Aktualisieren Zum Aktualisieren und Speichern der Änderungen.
      • Sie können diesen Prozess ausführen, um mehrere Erfolgsergebnisvorlagen hinzuzufügen.
    11. Klicken Sie Auf Veröffentlichen Um die Erfolgsergebnisvorlage zu veröffentlichen, und klicken Sie auf Aktualisieren .
      • Sie können eine Erfolgsergebnisvorlage in nicht ändern Veröffentlicht Status.
      • Klicken Sie Auf Abbrechen Dient zum Abbrechen einer Erfolgsergebnisvorlage, die nicht genehmigt wurde. Sie sehen eine Meldung, die angibt, dass alle zugehörigen Aufgaben abgebrochen werden und der Fortschritt verloren geht. Klicken Sie Auf Ja Wenn Sie diese Vorlage nicht mehr verwenden möchten.
    12. Nachdem Sie alle Erfolgsergebnisvorlagen erstellt und veröffentlicht haben, klicken Sie auf Anforderung zur Genehmigung .

      Erfolgszielvorlage
      Hinweis:
      • Die Anforderung zur Genehmigung Die Option kann nur verwendet werden, um Erfolgsziele zu veröffentlichen, wenn sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplateEigenschaft wurde auf festgelegt Wahr .
      • Sie müssen mindestens eine Erfolgsergebnisvorlage für ein Erfolgsziel erstellen.
      • Sie müssen alle Erfolgsergebnisvorlagen veröffentlichen, bevor Sie die Genehmigung der Erfolgszielvorlage anfordern können.

      Das Feld Status wird auf aktualisiert Warten auf Genehmigung .

    Nächste Maßnahme

    Genehmigen Sie eine Erfolgs-Blueprint-Vorlage

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine erfolgreiche Blueprint-Vorlagenanforderung zu genehmigen:

    1. Melden Sie sich als Anwender mit der Rolle „Vorlagengenehmiger“ (sn_acct_lc.success_template_Approver) an.
    2. Navigieren zu Alle > Kundenerfolg > Erfolgszielvorlagenan.
    3. Öffnen Sie die Vorlage mit Warten auf Genehmigung Status.

      Erfolgszielvorlage – Genehmigen
    4. Klicken Sie Auf Genehmigen Um die Vorlage zu genehmigen. Der Status wird auf aktualisiert Genehmigt .

      Wenn Sie die Vorlage nicht genehmigen möchten, können Sie auf klicken Abbrechen Oder Ablehnen Um den Prozess abzubrechen. Der Status wird auf aktualisiert Entwurf Wenn abgebrochen oder abgelehnt.

    5. Nachdem die Vorlage genehmigt wurde, klicken Sie auf Veröffentlichen Um die Vorlage zu veröffentlichen.
      Hinweis:
      • Nachdem eine Vorlage veröffentlicht wurde, kann sie länger geändert werden.
      • Klicken Sie Auf Stilllegen Zum Stilllegen einer Vorlage. Eine stillgelegte Vorlage kann nicht mehr zum Definieren von Zielen und Ergebnissen für eine Interaktion verwendet werden.