Erstellen Sie ein Verlängerungs-Playbook

Erstellen Sie ein Verlängerungs-Playbook, um Prozesse zur Vereinfachung von Vertragsverlängerungen und zur Identifizierung von Erweiterungsmöglichkeiten zu definieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Auswahlvorgang Kundenerfolg > Alle Interaktionen Und wählen Sie eine Interaktion in der Liste aus.
3. Wählen Sie Aus Erfolgswiedergabe erstellen .
4. Wählen Sie Aus Erfolgs-Support Aus der Dropdown-Liste Kategorie.
5. Wählen Sie im Abschnitt Unterkategorie die Option aus Einfache Verlängerungswiedergabe Und wählen Sie aus Als Nächstes .
6. Geben Sie das Fälligkeitsdatum an, wählen Sie den Anwender im Feld Zugewiesen an aus, und wählen Sie aus Beenden .
   Sie sehen eine Bestätigungsnachricht, und der Verlängerungs-Playbook-Datensatz wird erstellt.
7. Auswahlvorgang Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben Zum Anzeigen des neu erstellten Verlängerungs-Playbooks.
8. Wählen Sie das von Ihnen erstellte Verlängerungs-Playbook aus, um die erste Phase des Playbooks anzuzeigen.
9. In Initiieren Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
   • Kerninformationen eingeben: Wählen Sie den Vertrag aus, dem dieses Verlängerungs-Playbook zugeordnet werden soll, und wählen Sie aus Support für Erweiterungen und Verlängerungen Im Feld Kategorie. Geben Sie Informationen in die anderen Pflichtfelder ein, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
   • Team hinzufügen: Wählen Sie mindestens ein Teammitglied aus, das an den Verlängerungs-Playbook-Aktivitäten beteiligt sein soll, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Phase zu wechseln.
10. In Bewerten Sie Möglichkeiten Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
    • Vertragsdatensatz anzeigen: Die Details des ausgewählten Vertrags werden angezeigt. Wählen Sie Aus Datensatz öffnen Dient zum Überprüfen der Vertragsdetails. Wählen Sie Aus Als gelesen markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
    • Interaktion bewerten: Geben Sie alle Aktionen ein, die als Teil dieses Playbooks ausgeführt werden müssen, und wählen Sie aus Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Die von Ihnen angegebenen Aktionen werden als Arbeitsnotizen im Aktivitätenstrom angezeigt.
11. In Kommunizieren Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
    • Verlängerungsmöglichkeit mitteilen: In dieser Aktivität können Sie eine E-Mail-Anforderung an den Vertragsgenehmiger oder Geschäftsinhaber senden, um den Vertrag zu verlängern. Eine Beispiel-E-Mail-Vorlage wird bereitgestellt. Sie können dies nach Bedarf ändern und auswählen E-Mail Senden .
      Hinweis:

      • Diese Aktivität erstellt eine interne Wiedergabeaufgabe, die im Aktivitätenstrom als Arbeitsnotiz angezeigt wird. Wählen Sie den Link für die interne Wiedergabeaufgabe aus, um den Datensatz anzuzeigen. Wenn Sie auswählen E-Mail Senden , Der Status dieser Aufgabe wird auf festgelegt Geschlossen , Und die Felder Abschlusscode und Abschlussnotizen werden aktualisiert, um anzuzeigen, dass die E-Mail gesendet wurde.
      • Wenn Sie auswählen E-Mail überspringen , Der Status der internen Wiedergabeaufgabe wird auf festgelegt Abgebrochen Und die interne Wiedergabeaufgabe wird abgebrochen.
    • Verkaufschance erstellen: In dieser Aktivität können Sie eine neue Verkaufschance für Ihren Vertrag erstellen. Mit dieser Aktivität wird eine interne Wiedergabeaufgabe erstellt. Aktualisieren Sie die Aufgabendetails nach Bedarf, um zur nächsten Phase zu wechseln. Wählen Sie Aus Datensatz öffnen Zum Anzeigen der internen Wiedergabeaufgabe. Überprüfen Sie die Opportunity-Details, aktualisieren Sie den Status auf „Geschlossen“ oder „Abgebrochen“, und wählen Sie aus Schließen Diese Aktivität und fahren Sie mit der nächsten Phase fort.
12. In Nachverfolgung Der Verkaufschance Phase: Überprüfen Sie die Vertragsdetails.
    Wählen Sie Aus Datensatz öffnen Um bei Bedarf zu ändern, oder wählen Sie aus Als gelesen markieren Um mit der nächsten Phase fortzufahren.
13. Unter Überprüfen und Schließen können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
    • Teilen Sie das endgültige Ergebnis der Verlängerung mit: Geben Sie Details ein, um das endgültige Verlängerungsergebnis zu beschreiben, und wählen Sie sie aus Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Die Informationen zum endgültigen Ergebnis werden als Arbeitsnotiz im Aktivitätenstrom angezeigt.
    • Datensatz schließen: Wählen Sie den Abschlusscode aus der Dropdown-Liste und die Abschlussnotizen für dieses Playbook aus, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren .
14. Wählen Sie Aus Schließen Wenn alle Aktivitäten abgeschlossen wurden.
    Der Verlängerungs-Playbook-Status wird als „Geschlossen“ festgelegt, und der Fortschritt wird auf „Abgeschlossen“ festgelegt.

    Hinweis:

    Wenn Sie das Playbook nach dem Erstellen des Verlängerungs-Playbooks schließen oder abbrechen, werden alle ausstehenden Aktivitäten und Spuren automatisch abgebrochen, und der Playbook-Status wird auf Abgebrochen festgelegt.