Erstellen Sie eine Kundenwiedergabe

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Kundenwiedergabe, um geplante und ungeplante Aktivitäten zu definieren, die zur Unterstützung einer Interaktion erforderlich sind. Das Playbook für Kunden ist Ihr Ausgangspunkt für die Konfiguration der in Ihrer Organisation erforderlichen Erfolgsprozesse.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Kundenwiedergaben Und wählen Sie aus Neu .
    3. In Initiieren Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Wählen Sie Interaktion aus: Im Feld Nummer wird automatisch eine eindeutige Nummer für die Kundenwiedergabe ausgefüllt. Wählen Sie im Feld Interaktion die Interaktion aus, für die die Kundenwiedergabe erstellt wird, und wählen Sie aus Fahren Sie Fort . Ein Kundenwiedergabedatensatz wird erstellt.
      • Kerninformationen eingeben: Geben Sie auf dieser Seite die Details für den Kundenwiedergabedatensatz ein, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln. Siehe Erstellen Sie einen Kundenwiedergabedatensatz Für eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars.
      • Team hinzufügen: Wählen Sie mindestens ein Teammitglied aus, das an der Kundenwiedergabe und den zugehörigen Aktivitäten beteiligt sein soll, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Phase zu wechseln.
    4. In Unterstützen Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Kommunizieren Sie das beabsichtigte Ergebnis: Geben Sie einen Kommentar ein, um das erwartete Ergebnis für dieses Playbook zu beschreiben. Wählen Sie Aus Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Aktionsplan definieren: Geben Sie den Aktionsplan für dieses Playbook an. Dies wird in der Arbeitsnotiz angezeigt. Wählen Sie Aus Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Zugehörige Besprechung: Erstellen Sie eine Besprechung für diese Kundenwiedergabe. Weitere Informationen finden Sie unter <Create meeting>.
        Hinweis:
        Besprechungen, die sich im Status „Entwurf“ oder „geplant“ befinden, werden auf der zugehörigen Besprechungsseite angezeigt. Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren, aktualisieren Sie den Status auf „Abgeschlossen“ oder „Abgebrochen“. Nachdem alle Besprechungen geschlossen oder abgebrochen wurden, können Sie auswählen Als Abgeschlossen Markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Zugehörige Arbeit: Auswählen Aufgabe Erstellen Dient zum Erstellen einer Kundenwiedergabeaufgabe. Siehe Erstellen Sie eine Kundenwiedergabeaufgabe Für eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars.
        Hinweis:
        Kundenwiedergabeaufgaben, die sich im Status „Neu“, „in Bearbeitung“ oder „Angehalten“ befinden, werden auf der zugehörigen Besprechungsseite angezeigt. Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren, aktualisieren Sie den Status auf „Abgeschlossen“ oder „Abgebrochen“. Nachdem alle Kundenwiedergabeaufgaben geschlossen oder abgebrochen wurden, wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
    5. In der Phase „Überprüfen und schließen“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Teilen Sie das endgültige Ergebnis mit: Geben Sie einen Kommentar ein, um das endgültige Ergebnis für dieses Playbook zu beschreiben. Wählen Sie Aus Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Datensatz schließen: Wählen Sie den Abschlusscode aus der Dropdown-Liste und die Abschlussnotizen für dieses Playbook aus, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren .
    6. Wenn alle Aktivitäten abgeschlossen sind, können Sie auswählen Schließen Sie die Kundenwiedergabe .
      Der Status des Kundenwiedergabedatensatzes ist festgelegt Geschlossen Und Fortschritt ist auf festgelegt Abgeschlossen .
      Hinweis:
      Wenn Sie das Playbook nach dem Erstellen des Kunden-Playbooks schließen oder abbrechen, werden alle ausstehenden Aktivitäten und Spuren automatisch abgebrochen, und der Playbook-Status wird auf Abgebrochen festgelegt.