Konfigurieren Sie die Importaufgabe für Account-Onboarding-Daten

Verwenden Sie den Import Builder, um die Importaufgabe für Account-Onboarding-Daten zu konfigurieren.

Vorbereitungen

• Erforderliche Rolle: sn_acct_lc_Agent
• Mindestens eine Playbooks Rollen. Details siehe Playbooks roles.
• Bestätigen Sie, dass Sie sich im selben Anwendungsbereich befinden, in dem die Zieltabelle vorhanden ist.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts > Datenvalidierungs-Assist-Support > Importbuilderan.
2. Wählen Sie Neu.
3. In Erstellen Sie eine Vorlage Geben Sie den Namen ein, und wählen Sie aus Target tableAus der Dropdown-Liste.
4. Wählen Sie das Symbol Anhänge, laden Sie eine Excel-Vorlage hoch, und wählen Sie aus Fahren Sie Fort .
   Hinweis:

   Die Bezeichnungsnamen in der angehängten Vorlage müssen mit den Feldnamen in der Zieltabelle übereinstimmen.
5. Im Schritt „Datenquelle“ können Sie den Standard ändern Import set table nameUnd wählen Sie aus Fahren Sie Fort .
   Die Datenquelle wird erstellt und auf der Registerkarte Datenquelle in der zugehörigen Liste angezeigt. Wählen Sie aus NameLink zum Anzeigen der Datenquelle. Beachten Sie, dass im Feld Name der Datenquelle der Name mit dem Präfix angezeigt wird Kundenerfolg-DS Gefolgt vom Namen der Importsatztabelle. Der interne Name der Importsatztabelle wird ebenfalls angezeigt.
6. Im Schritt „Transformationszuordnung“ können Sie den Standard ändern Transform map nameUnd wählen Sie aus Fahren Sie Fort .
   Die Transformationszuordnung wird erstellt und auf der Registerkarte Transformationszuordnung in der zugehörigen Liste angezeigt. Wählen Sie aus NameLink, um zur Transformationszuordnung zu navigieren und Folgendes anzuzeigen:

   • Quelltabelle: Dies ist die Importsatztabelle, die die Bereitstellungsdaten enthält.
   • Zieltabelle: Die Tabelle, in der die Bereitstellungsdaten gespeichert sind.
   • Feldzuordnungen: Zeigt die Zuordnung zwischen den Feldern in den Quell- und Zieltabellen an.

   Die Listenansicht „Datenvalidierungshilfe“ mit den verschiedenen Validierungstypen wird angezeigt.

7. Wählen Sie Aus Neu (Optionaler Schritt) um eine Validierung auf Feldebene oder Datensatzebene zu erstellen oder zurück zur Seite „Import Builder“ zu navigieren.
8. Navigieren Sie im Aktivitätsschritt Playbook zur Registerkarte UI-Ansichten in der zugehörigen Liste.
   Beachten Sie die beiden erstellten Listenansichten. Diese Listen werden im Schritt „Datenimport“ des Account-Onboarding-Playbooks angezeigt.
9. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Und navigieren Sie in der zugehörigen Liste zur Registerkarte Aktivitätsdefinition.
   Beachten Sie, dass eine neue Aktivitätsdefinition erstellt wurde und der Import Builder-Prozess jetzt abgeschlossen ist.

Nächste Maßnahme

Fügen Sie diese neu erstellte Aktivitätsdefinition im Prozessautomatisierungs-Designer hinzu, und befolgen Sie die Anweisungen in Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu Abschnitt zum Erstellen einer Onboarding-Playbook-Aufgabe.

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