Ersteinrichtung

In dieser Phase sollen die ersten Informationen gesammelt werden, die für das Onboarding eines Kunden erforderlich sind. Zum Beispiel das Sammeln von Kerninformationen wie Name des Onboarding-Managers, wichtiger Kundenkontakt, interne und externe Stakeholder, ihre Verantwortlichkeiten usw.

Aktivität	Details
Account auswählen	Wenn Sie den Kundenaccount auswählen, wird ein neuer Account-Onboarding-Fall generiert. Hinweis: Wenn der Account-Onboarding-Fall aus einem Fall generiert wurde, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Die onboarding-bezogenen Informationen eingeben	Die nächste Aktivität im Playbook umfasst das Sammeln von Onboarding-bezogenen Informationen. Die Pflichtfelder, die eingegeben werden müssen, sind: Zugewiesen an: Wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter aus, der an diesem Fall arbeitet. Service Bridge Integration: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Nicht erforderlich: Nein Service Bridge Integration ist erforderlich. Remote-Katalog: A Service Bridge Integration für die Remote-Katalogfunktion ist erforderlich. Remoteaufgabe: A Service Bridge Integration für die Remote-Aufgabenfunktion ist erforderlich. Grundlagendatensynchronisierung: A Service Bridge Integration für die Funktion zur Synchronisierung von Grundlagendaten ist erforderlich. Typ: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Phasenweise: Ein bestimmter Teil des Onboarding-Prozesses für diesen Kunden wird hierüber verwaltet Customer Success Management Onboarding-Fall. Vollständig: Der gesamte Onboarding-Prozess für diesen Kunden ist von diesem Customer Success Management Onboarding-Fall. Geben Sie das Go-Live-Datum an, und wählen Sie aus Als abgeschlossen markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Hinweis: Das Feld Status ist auf festgelegt Neu Für einen neuen Datensatz. Wenn dieses Feld aktualisiert wird, wird das Feld Phase basierend auf der vordefinierten Zuordnung automatisch aktualisiert. Diese Zuordnung ist auch für Account-Onboarding-Fallaufgaben zwischen den Feldern Fortschritt und Status verfügbar. Details siehe Feldzuordnung für Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben.
Kundenteam hinzufügen	Fügen Sie die Kundenkontakte hinzu, die am Account-Onboarding-Fall arbeiten. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse ein, und wählen Sie aus Hinzufügen Dient zum Erstellen eines Kundenkontakts. Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren Um zum nächsten Schritt zu wechseln.
Fügen Sie Verantwortlichkeiten des Kundenteams hinzu	Weisen Sie jedem der Kundenkontakte Verantwortlichkeiten zu, die hinzugefügt wurden. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie im vorherigen Schritt hinzugefügt haben. Wählen Sie im Feld Verantwortlichkeit eine der vordefinierten Anwenderrollen aus, und wählen Sie aus Hinzufügen Zum Zuweisen der Verantwortlichkeit für den Kundenkontakt. Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren Um zum nächsten Schritt zu wechseln. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, werden automatisch zwei E-Mails generiert. Die erste E-Mail identifiziert den primären Ansprechpartner für den Account-Onboarding-Fall. Die zweite E-Mail identifiziert die wichtigsten Teammitglieder, die am Onboarding-Prozess teilnehmen.
Account-Team hinzufügen	Fügen Sie den internen Teammitgliedern (Service Providern), die an dem Account-Onboarding-Fall arbeiten, Verantwortlichkeiten hinzu, und weisen Sie sie zu. Dies umfasst ServiceNow Administrator, der den Fall bearbeitet. Nachdem der Account hinzugefügt wurde, wird eine E-Mail an alle Teammitglieder gesendet. Wählen Sie eine vordefinierte Anwenderrolle in aus Verantwortlichkeit Feld. Wählen Sie einen Anwender aus, dem diese Rolle zugewiesen ist, und wählen Sie aus Hinzufügen Um dem Teammitglied eine Verantwortung zuzuweisen. Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln. Hinweis: Standardmäßig werden alle Aufgaben im Playbook dem Anbieter zugewiesen ServiceNow Administrator.
Team hinzufügen	Fügen Sie die Teammitglieder hinzu, die am Abschluss des Onboarding-Falls und anderer Aktivitäten beteiligt sind. Dies ist eine optionale Aktivität. Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren Um zur nächsten Phase zu wechseln.

Nachdem die Phase „Ersteinrichtung“ abgeschlossen ist, werden die Fallinformationen, Account-, Kunden- und Teammitglieder-Informationen, die Sie hinzugefügt haben, im linken Bereich angezeigt.

Feldzuordnung für Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben

Bei Account-Onboarding-Fällen wird bei Aktualisierung des Felds Phase das Feld Status basierend auf der danach angezeigten Zuordnung automatisch aktualisiert:

Tabelle : 1. Account-Onboarding-Fallzuordnung zwischen Status- und Phasenfeldern

Status	Phase
Neu	Nicht gestartet, gefährdet
Nicht zugewiesen	Nicht gestartet, gefährdet
Aktiv	Auf Kurs, gefährdet
Blockiert	Angehalten, gefährdet
Geschlossen	Fertig
Abgebrochen	Fertig

Bei Account-Onboarding-Fallaufgaben wird das Fortschrittsfeld automatisch aktualisiert, wenn das Feld Status aktualisiert wird, basierend auf der danach angezeigten Zuordnung:

Tabelle : 2. Zuordnung der Account-Onboarding-Fallaufgabe zwischen Status- und Fortschrittsfeldern

Status	Fortschritt
Öffnen	Nicht gestartet
Auf Kunden warten	Angehalten, gefährdet
Warten (intern)	Angehalten, gefährdet
In Bearbeitung	Auf Kurs, gefährdet
Prüfung	Auf Kurs, gefährdet
Geschlossen	Fertig
Abgebrochen	Fertig

Wenn Sie eine frühere Version von verwenden Customer Success Management Anwendung befolgen Sie die Anweisungen in KB1651427 Um die Zuordnung zwischen diesen Feldern zu korrigieren.