Zeigen Sie Kundenerfolgsfälle im Kundenserviceportal an

Zeigen Sie Kundenerfolgsfall-Datensätze oder Fallaufgaben-Datensätze im an Kundenservice-Management (CSM) Portal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

• sn_acct_lc.Customer_success_Agent
• sn_acct_lc.Customer_success_Customer
• sn_customerservice.customer_case_manager

Prozedur

1. Verwenden Sie den Namen und das Passwort, die Sie während des Registrierungsprozesses erstellt haben, um sich beim Kundenserviceportal anzumelden.
   Siehe Using the Customer Service Portal Für die Details.
2. Wählen Sie auf der Homepage aus Meine Listen Zum Anzeigen der Kundenerfolgsfälle und Fallaufgaben.
   Abhängig von Ihrer Anwenderrolle können Sie die folgenden Listen anzeigen:

   • Alle Erfolgsinitiativen: Verfügbar für interne Anwender mit sn_acct_lc.Customer_Success_Agent und für Kunden mit sn_acct_lc.Customer_Success_Customer und sn_customerservice.Customer_Case_Manager.

     Alle Erfolgsinitiativen, die der Kundeninteraktion zugeordnet sind, werden in Form einer Liste angezeigt.

   • Meine Erfolgsinitiativen: Verfügbar für Anwender mit sn_acct_lc.Customer_success_Agent und sn_customerservice.Customer_Case_Manager.

     Für interne Anwender werden alle Erfolgsinitiativen, die dem angemeldeten Anwender zugewiesen sind, in der Liste angezeigt.

     Für Kunden muss das Kontrollkästchen im Formular „Erfolgsinitiativen“, das für den Kunden sichtbar ist, „wahr“ sein, und der angemeldete Anwender muss sich im Kontaktfilter befinden.

   • Alle Erfolgsfälle: Verfügbar für interne Anwender mit sn_acct_lc.Customer_Success_Agent und für Kunden mit sn_acct_lc.Customer_Success_Customer und sn_customerservice.Customer_Case_Manager.

     Alle Erfolgsfälle, die der Kundeninteraktion zugeordnet sind, werden in Form einer Liste angezeigt.

   • Meine Erfolgsfälle: Verfügbar für Anwender mit sn_acct_lc.Customer_success_Agent und sn_customerservice.Customer_Case_Manager.

     Für interne Anwender werden alle Erfolgsfälle, die dem angemeldeten Anwender zugewiesen sind, in der Liste angezeigt.

     Für Kunden muss in den Erfolgsfällen das Kontrollkästchen für den Kunden sichtbares Formular „wahr“ sein, und der angemeldete Anwender muss sich im Kontaktfilter befinden.

   • Alle Kontaktpunkte: Verfügbar für interne Anwender mit sn_acct_lc.Customer_Success_Agent und für Kunden mit sn_acct_lc.Customer_Success_Customer und sn_customerservice.Customer_Case_Manager.

     Alle Kontaktpunktfälle, die der Kundeninteraktion zugeordnet sind, werden in Form einer Liste angezeigt.

   • Meine Kontaktpunkte: Verfügbar für Anwender mit sn_acct_lc.Customer_Success_Agent und sn_customerservice.Customer_Case_Manager.

     Alle dem angemeldeten Anwender zugewiesenen Kontaktpunkte werden in der Liste angezeigt.

   Hinweis:

   Wenn Sie im Serviceportal nach etwas suchen, werden die Suchergebnisse separat angezeigt Quellen : Erfolgsfälle, Erfolgsfallaufgaben, Erfolgsinitiativen und Kontaktpunkte.
3. Wählen Sie im aus Alle Erfolgsinitiativen In der Liste.
   Alle Erfolgsinitiativen im Zusammenhang mit dem ausgewählten Account werden angezeigt.
4. Wählen Sie auf einem aus Erfolgsinitiative In der Liste.
   Hinweis:

   Der Header-Abschnitt für den Fall und die Fallaufgaben kann konfiguriert werden, und Sie können nach Bedarf Felder hinzufügen oder entfernen.

   Die folgenden Details werden für jeden Fall angezeigt.

   • Header-Abschnitt, der grundlegende Informationen zum Fall enthält, einschließlich Fallnummer, Status, Account, Betreff, Fälligkeitsdatum, und verbleibende Tage.
   • Wählen Sie die Aufgabe aus, um zusätzliche Informationen wie Erfolgsfallaufgabe, Aktivitäten und Anhänge anzuzeigen.
   • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Details:
     • Allgemeine Anweisungen: Enthält eine kurze Beschreibung und eine detaillierte Fallbeschreibung.
     • Produktinformationen: Zeigt die Produktinformationen an.
     • Freigegebene Artikel: Zeigt Wissensartikel an, die für Sie freigegeben wurden. Wählen Sie den artikellink aus, um Details anzuzeigen.
5. Wählen Sie im aus Alle Erfolgsfälle In der Liste.

   Alle Erfolgsfälle im Zusammenhang mit dem ausgewählten Account werden angezeigt.

   Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fallaufgabe werden angezeigt.

6. Wählen Sie im aus Alle Kontaktpunkte In der Liste.

   Alle Kontaktpunkte im Zusammenhang mit dem ausgewählten Account werden angezeigt.

   Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fallaufgabe werden angezeigt.