Zusammenfassung für generieren Zoom Besprechungen

Generieren Sie die Besprechungszusammenfassung für virtuelle Besprechungen, die mit durchgeführt werden Zoom.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Application_admin

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Kontaktpunktean.
3. Öffnen Sie den Kontaktpunkt, für den Sie eine virtuelle Besprechung erstellen möchten.
4. Führen Sie die Schritte aus, die im beschrieben sind Meetings Abschnitt, für den ein geplant werden soll Zoom Besprechung.
   Die Besprechungszusammenfassung kann nur generiert werden, wenn der Besprechungsstatus auf festgelegt ist Geplant .
5. Wenn die Besprechung beginnt, wählen Sie aus KI-Begleitung Um mit der Erstellung der Besprechungszusammenfassung zu beginnen.
   Die Besprechungszusammenfassung wird erfasst und in der Tabelle „Details zu virtuellen Besprechungen“ gespeichert.

   Hinweis:

   • Für jede geplante Besprechung wird eine Besprechungszusammenfassung generiert.
   • • Wenn zwischen dem geplanten Start- und Enddatum eine Besprechung stattfindet, wird die Zusammenfassung für diese Besprechung separat erfasst.
     • Wenn eine Besprechung außerhalb des geplanten Datums- und Uhrzeitfensters stattfindet, werden die Besprechungsdetails im übergeordneten Datensatz erfasst.
   • Bei wiederkehrenden Besprechungen werden die Zusammenfassungen für alle Vorkommen unter dem übergeordneten Datensatz gruppiert.
   • Der Datensatz „Details zu virtuellen Besprechungen“ enthält jede untergeordnete Besprechungszusammenfassung.
6. Um die Zusammenfassung anzuzeigen, navigieren Sie zu Alle > Kontaktpunkte > Meetings > Allean.
7. Wählen Sie aus Nummer Link zum Öffnen der Seite „Besprechungsdetails“ und zum Navigieren zur zugehörigen Liste „Besprechungszusammenfassung“.
   Hinweis:

   Wenn Sie einen übergeordneten Datensatz auswählen, wird eine Liste von Besprechungszusammenfassungen aller untergeordneten Datensätze angezeigt.
8. Wählen Sie aus Tatsächliches Startdatum der Besprechung Link.
   Die Besprechungszusammenfassung wird auf der Seite Details zu virtuellen Besprechungen angezeigt. Wenn Now Assist für Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT) Plugin wurde installiert. Die folgenden Felder werden im Besprechungsdatensatz ausgefüllt:

   • Stimmung
   • Interne Hinweise
   • Externe Notizen