Erstellen Sie eine Interaktion

Erstellen Sie einen Interaktionsdatensatz, der alle internen und externen Aktivitäten zentralisiert, die an der Customer Success Journey beteiligt sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nachdem das Account-Onboarding abgeschlossen wurde, besteht der nächste Schritt darin, eine Interaktion zu erstellen, die die Kundenziele und -Ergebnisse enthält. Eine Interaktion fungiert als Dachdatensatz und bietet internen und externen Stakeholdern einen Überblick über den aktuellen und historischen Status der Customer Success Journey. Es hilft auch, Aktionen und Workflows voranzutreiben, die Teil des Kundenerfolgs-Lebenszyklus sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen Und wählen Sie aus Neu .
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Interaktionsformular

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Vom System generierte eindeutige Nummer für die Interaktion.
   Account	Wählen Sie die Kontonummer des Enterprise-Kunden aus der Liste aus. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Übergeordnet	Beziehung von übergeordnetem und untergeordnetem Element zwischen Interaktionen.
   Account Manager	Interner HauptStakeholder, der für den Account verantwortlich ist.
   Kundenerfolgsmanager	Der primäre interne Stakeholder, der für die Förderung des Kundenerfolgs für den Account verantwortlich ist.
   Haupt-Kundenkontakt	Externer HauptStakeholder, der für den Account verantwortlich ist.
   Team	Die Mitglieder des unterstützenden Teams, die den Account bearbeiten.
   Status	Status des Interaktionsdatensatzes. Dies kann sein: Neu Definieren In Bearbeitung Abgebrochen Geschlossen
   Phase	Aktuelle Phase des Interaktionslebenszyklus. Dies kann sein: Anfängliches Onboarding Adoption Erweitern Verlängern Verloren
   Wahrgenommene Integrität	Wahrgenommene Integrität der Interaktion. Dies kann sein: Unbekannt (dies ist der Standard) Rot Gelb Grün
   Anfängliches Onboarding	Wählen Sie den ersten Account-Onboarding-Fall aus, der diesem Account zugeordnet ist. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Anfänglicher Go-Live	Das anfängliche Go-Live-Datum des Kunden.
   Erneuerungsdatum	Das Verlängerungsdatum für den Kundenvertrag.
   Titel	Geben Sie einen Titel für diesen Interaktionsdatensatz ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Interaktionsdatensatzes benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diesen Interaktionsdatensatz ein.
   Arbeitsnotizen	Alle internen Hinweise zu dieser Interaktion.

4. Wählen Sie Aus Speichern Dient zum Erstellen eines Interaktionsdatensatzes.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie die Interaktion erstellt haben, können Sie Ziele, Ergebnisse, Kontaktpunkte und Risikosignale für den Kunden-Account erstellen, der dieser Interaktion zugeordnet ist.