Erstellen Sie eine Verkaufschance in Microsoft Dynamics CRM

Erstellen Sie eine Verlängerungsmöglichkeit in der Microsoft Dynamics CRM-Plattform aus Ihrem ServiceNow Instanz.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Customer Success Manager können Verlängerungsmöglichkeiten basierend auf den Ablaufdaten des Vertrags erstellen und potenzielle Risiken identifizieren.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen Und öffnen Sie eine Interaktion.
3. Klicken Sie Auf Erfolgswiedergabe Erstellen .
4. Wählen Sie Aus Erfolgs-Support Kategorie und klicken Sie auf Einfache Verlängerungswiedergabe Karte.
5. Geben Sie im Formular Erfolgswiedergabe erstellen das Fälligkeitsdatum, Zugewiesen an und Priorität an, und klicken Sie auf Beenden .
   Es wird eine Nachricht angezeigt, dass eine interne Wiedergabe erstellt wurde.
6. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben Und öffnen Sie das Verlängerungs-Playbook, das erstellt wurde.
   
   
   
7. Wählen Sie auf der Seite „Kerninformationen eingeben“ den Vertrag aus, für den die Verlängerungsmöglichkeit erstellt werden soll, geben Sie eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren .
8. Wahlweise: Wählen Sie auf der Seite „Team hinzufügen“ mindestens ein Teammitglied aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren .
9. Wahlweise: Klicken Sie in der Phase „Jobangebot bewerten“ auf Als gelesen markieren Auf der Seite „Vertragsdatensatz anzeigen“, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
10. Wahlweise: Geben Sie auf der Seite Interaktion bewerten die erforderlichen Aktionen oder Schritte ein, und klicken Sie auf Senden und fortfahren Um mit der nächsten Phase fortzufahren.
11. Wahlweise: Klicken Sie in der Phase Kommunizieren auf E-Mail senden Um zur nächsten Phase zu wechseln.
12. Klicken Sie auf der Seite „Verkaufschance erstellen“ auf Datensatz öffnen .
    Die empfohlene Aktion für Microsoft Dynamics CRM wird im rechten Bereich angezeigt. Die Details des Accounts, der der Interaktion zugeordnet ist, und die Vertragsinformationen werden angezeigt. Klicken Sie auf Verlauf Symbol zum Anzeigen eines Protokolls der vorherigen empfohlenen Aktionen.

    
    
    
13. Klicken Sie auf Erstellen.
    Eine Meldung zeigt an, dass der Jobangebotsdatensatz erstellt wurde. Sie können sich bei der Microsoft Dynamics CRM-Plattform anmelden, um diesen Datensatz anzuzeigen.

    Hinweis:

    Sie können den Datensatz nur erstellen, wenn Sie die Zuordnungen in definiert haben DynamicsCRMMappingConstantsSkripteinbindung. Details siehe Aktivieren Sie die Integration mit Microsoft Dynamics CRM. Wenn die Zuordnungen nicht konfiguriert wurden, sehen Sie die empfohlene Aktion, aber die Erstellen Option funktioniert nicht.