Erstellen Sie eine Aufgabe in Microsoft Dynamics CRM

Erstellen Sie eine Aufgabe in der Microsoft Dynamics CRM-Plattform aus Ihrem ServiceNow Instanz und erhalten Sie Updates für die Aufgabe in Ihrem ServiceNow Instanz.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenerfolg > Alle Risiken und Problemean.
2. Öffnen Sie den Risikodatensatz, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
3. Wenn Sie konfiguriert haben Erstellen Sie eine CRM-Aufgabe Option, können Sie sie auf der Seite „Risiko und Problem“ anzeigen.
   Siehe Aktivieren Sie die Integration mit Microsoft Dynamics CRM Um Details zum Konfigurieren dieser Option zu erhalten.

   
   
   
4. Klicken Sie Auf Erstellen Sie eine CRM-Aufgabe .
   In der Microsoft Dynamics CRM-Plattform wird eine neue Aufgabe erstellt. Die Details des Accounts, der Interaktion und der Verträge, die dem Risikodatensatz zugeordnet sind, werden angezeigt.

   Hinweis:

   Wenn Sie die Felder „Priorität“ oder „Status“ in der erstellten Aufgabe ändern oder aktualisieren, werden die Aktualisierungen als Arbeitsnotizen in angezeigt ServiceNow Instanz.
5. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
6. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Risiken und Probleme Und öffnen Sie einen Risikodatensatz.
   Sie können die Arbeitsnotizen anzeigen, die zeigen, wie die Aufgabe aktualisiert wurde.

   
   
   

   Arbeitsnotizen werden angezeigt, wenn Sie Folgendes konfiguriert haben:

   • Der Microsoft Dynamics CRM-Update-Mechanismus (damit Microsoft Dynamics CRM auf den Microsoft Dynamics Spoke-Webhook zugreifen kann), wenn das konfigurierte Ereignis in der Aufgabentabelle auftritt. Siehe Richten Sie die Microsoft Dynamics CRM-Spoke ein Für Details.
   • Microsoft Dynamics CRM-Spoke (siehe Microsoft Dynamics CRM Spoke).
     • Entscheidungstabelle gemäß Anforderung
     • Webhook (Dynamics-Webhook-Rückrufe)
   • Customer Success Management Anwendung wurde für die Microsoft Dynamics CRM-Integration konfiguriert. Details siehe Aktivieren Sie die Integration mit Microsoft Dynamics CRM.