Erfolgsbericht-Dashboard

Verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick über alle Ihre Interaktions- und Teamstatusübersicht, Risikoindikatoren, Einblicke in Onboarding und Einführung sowie Erweiterungs- und Verlängerungsmetriken.

Um diese Seite anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich als Anwender entweder mit an sn_acct_lc.success_Manager Und sn_acct_lc_Customer_success_Agent Rollen.
2. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Zum Anzeigen der Erfolgsberichtsseite.

Hinweis:

• Die im Erfolgsbericht-Dashboard aufgeführten Interaktionen basieren auf der Hierarchie des angemeldeten Anwenders. Anwender mit sn_acct_lc.success_managerDie Rolle kann eine zusammengefasste Ansicht aller Interaktionen anzeigen, die von allen Customer Success Managern in der Hierarchie bearbeitet werden. Anwender mit sn_acct_lc_customer_success_agentDie Rolle kann eine Aggregatansicht aller zugewiesenen Interaktionen anzeigen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Übersicht über das Erfolgsbericht-Dashboard.
• Wählen Sie Filter aus den folgenden Dropdown-Listen aus, und klicken Sie auf Anwenden So schränken Sie die Liste der angezeigten Interaktionen ein:
  • Vertragswerte: Wählen Sie einen oder mehrere Vertragswerte aus der Dropdown-Liste aus. Die lokale Währung wird basierend auf Ihren Systemeinstellungen automatisch ausgewählt. Sie können die Vertragswertbereiche konfigurieren, indem Sie die folgenden Eigenschaften in ändern TechOnbConstantsSkripteinbindung:
    • TECHONBCONSTANTS.CONTRACT_VALUES_ID
    • TechOnbKonstants.CONTRACT_VALUES
  • Customer Success Manager: Die hier angezeigte Liste der Anwender basiert auf der Rolle des angemeldeten Anwenders.
    • Customer Success Agent: In diesem Fall wird nur der Anwender angezeigt, der sich angemeldet hat.
    • Customer Success Manager: Alle Customer Success Agents in der Hierarchie werden angezeigt.
  • Branchen: Die angezeigte Liste basiert auf den Kundenaccounts aller Interaktionen, die vom Customer Success Manager des angemeldeten Anwenders verwaltet werden.

Die Erfolgsberichtsseite enthält die folgenden Registerkarten:

• Übersicht : Bietet einen Überblick über die Integritäts- und Interaktionsmetriken des Teams.
• Risiko : Identifiziert potenzielle Probleme, die sich auf die Integrität der Interaktion auswirken können.
• Einführung : Stellt Details zum Fortschritt des Kunden beim Onboarding und bei der Produkteinführung bereit.
• Verlängerung : Listet Schlüsselmetriken im Zusammenhang mit Umsatzwachstumsmöglichkeiten und Vertragsverlängerungen auf.

Übersicht (Erfolgsbericht)

Diese Registerkarte bietet eine allgemeine Übersicht über das Erfolgsportfolio. Sie können auf einen der Abschnitte auf dieser Seite klicken, um einen Drilldown zur Seite „Details“ durchzuführen. Sie enthält die folgenden Details:

• Gesamtzahl der Interaktionen: Gesamtzahl der Interaktionen, die vom Customer Success Manager verwaltet werden.
• Neue Interaktionen seit Jahresbeginn: Die Anzahl der neuen Interaktionen ab dem aktuellen Jahr.
• Durchschnittliche Interaktionen pro CSM: Die durchschnittliche Anzahl der Interaktionen pro Customer Success Manager im Erfolgsportfolio.
• Interaktionen mit Eskalationen: Zeigt eine Liste von Interaktionen mit eskalierten Accounts an.
• Interaktionen mit bevorstehenden QBRs: Zeigt eine Liste von Interaktionen mit bevorstehenden QBRs an.
• Interaktionsintegrität nach Phase: Zeigt Interaktionen gruppiert nach der Phase im Interaktionslebenszyklus (Onboarding, Akzeptanz usw.) an.
• Erfolgsmanager-Aufgaben: Zeigt die von den Erfolgsmanagern behandelten Aufgaben gruppiert nach Status (in Bearbeitung, überfällig usw.) an.

Risiko

Diese Registerkarte bietet eine Identifizierung potenzieller Probleme, die sich auf Interaktionsmetriken auswirken könnten. Sie enthält die folgenden Details:

• Gefährdeter Gesamtvertragswert: Gesamtwert des Vertrags, der für alle aktiven Risikosignale betroffen ist
• Rote, gelbe Interaktionen: Die Anzahl der Interaktionen mit einer rot oder gelb wahrgenommenen Integritätspunktzahl.
• Bald fällige Verlängerungen bei schlechtem Zustand: Die Anzahl der Interaktionen mit schlechter Integritätspunktzahl, die zur Verlängerung fällig sind.
• Interaktionen ohne Kontaktpunkte in 90 Tagen: Interaktionen, die in den nächsten 90 Tagen keine bevorstehenden Kontaktpunkte haben.
• Aktive Risikosignale: Zeigt die Anzahl der Risikosignale an.
• Top-5-Risikosignalindikatoren: Die häufigsten Risikosignalkategorien wie geringe Akzeptanz, schlechter Zustand usw.
• Risikosignale nach Umfang: Risikosignale gruppiert nach Umfang oder Status der Interaktion, z. B. Adoption, Onboarding usw.
• Risikosignale nach Wahrscheinlichkeit: Risikosignale gruppiert nach Wahrscheinlichkeit wie hoch, Mittel, niedrig usw.

Adoption

Auf dieser Registerkarte wird der aktuelle Kundeneinführungsstatus angezeigt. Sie enthält die folgenden Details:

• Interaktionen mit überfälligem Go-Live-Datum: Interaktionen mit überfälligen Go-Live-Daten.
• Interaktionen mit aktivem Onboarding: Liste der Interaktionen, die sich in der Onboarding-Phase des Interaktionslebenszyklus befinden.
• Interaktionen, die in 30 Tagen veröffentlicht werden: Liste aller Interaktionen, die in 30 Tagen veröffentlicht werden sollen.
• Interaktionen ohne Erfolgsziele: Interaktionen, für die keine Erfolgsziele definiert wurden.
• Interaktionen mit Zielabschluss von > 80 %: Liste der Interaktionen, für die mehr als 80 % der Erfolgsziele abgeschlossen wurden.
• Fortschritt des Erfolgsziels: Erfolgsziele gruppiert nach Status, z. B. „Neu“, „im Zeitplan“, „gefährdet“, „Abgeschlossen“ usw.
• Interaktionen mit Produkten mit niedriger Akzeptanzpunktzahl: Liste von Produkten mit einer niedrigen Akzeptanzpunktzahl und der zugehörigen Kunden- und Geschäftspriorität. Details siehe Produkteinführung und Nutzung der Fähigkeiten.

Erneuerung

Auf dieser Registerkarte werden die Verlängerungsdetails für alle Verträge angezeigt, die den Interaktionen zugeordnet sind. Sie enthält die folgenden Details:

• Interaktionen mit Verlängerungen, die in 90 Tagen fällig sind: Liste der Interaktionen mit Verträgen, deren Verlängerung in 90 Tagen fällig ist.
• Geöffnete Verlängerungen: Liste aller aktiven oder abgelaufenen Verträge, deren Status gleich ist:
  • Überprüfung wird ausgeführt
  • Warten auf Überprüfung
  • Aktiv und Verlängerung genehmigt
• Verträge mit Verlängerung: Verträge, bei denen die Verlängerung genehmigt und der Status aktiv ist.
• Verlängerungen nach Phasen: Verlängerungen gruppiert nach Phase, die eine der folgenden sein können:
  • Warten auf Überprüfung
  • Verlängerung genehmigt
  • Verlängerung abgelehnt
  • Überprüfung wird ausgeführt
• Verlängerungen und Verluste seit Jahresbeginn nach Monat: Monatliche Aufgliederung der verlängerten und abgelehnten Verträge, seit Jahresbeginn.
  Hinweis:

  Das Datum, das zum Darstellen der x-Achse im Diagramm verwendet wird, basiert auf einer der folgenden Faktoren:

  • Wenn Vertriebs- und Auftragsmanagement Ist installiert, wird für jeden Vertrag eine Verkaufschance erstellt. Für Jobangebote mit Typ Verlängern , Die Phase des Vertrags ist auf festgelegt Als gewonnen geschlossen Oder Als verloren geschlossen Gibt an, ob der Vertrag verlängert wurde. Das tatsächliche Abschlussdatum im Verkaufschancendatensatz wird verwendet, um die X-Achse darzustellen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Opportunity Management.
  • Datum, das in angegeben ist Verlängerung abgeschlossen am Feld in der Vertragstabelle. Die Balkendiagramme „gewonnene Verlängerungen“ und „verlorene Verlängerungen“ zeigen den Monat an, in dem die Verlängerung genehmigt oder abgelehnt wurde.
• Interaktionen mit verlorenen Verträgen: Liste der Interaktionen mit Verträgen, die abgelehnt oder nicht verlängert wurden.
• Gesamtvertragswert seit Jahresbeginn nach Monat: Monatliche Aufgliederung des Gesamtvertragswerts, seit Jahresbeginn.