Konfigurieren Sie Onboarding-Aufgaben für Kundenerfolge im Playbook

Sie können Kundenerfolgs-Onboarding-Aufgaben in einem Playbook mit dem Prozessautomatisierungs-Designer konfigurieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• sn_acct_lc.Agent
• Mindestens eine Playbooks Rollen. Details siehe Playbooks roles.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Mit dem Prozessautomatisierungs-Designer können Sie Aufgaben für die Onboarding-Aufgaben für Kundenerfolge in einem Playbook hinzufügen, ändern und löschen. Wenn Sie beispielsweise eine der Aufgaben in der Spalte „Entwicklung und Automatisierung“ konfigurieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designeran.
2. Wählen Sie aus Onboarding-Prozess für Account-Lebenszyklus .
3. Navigieren Sie zur Spalte „Entwicklung und Automatisierung“, und wählen Sie die Aktivität „Account-Beziehungen einrichten“ aus.
4. Wählen Sie im Fenster „Aktivitätseigenschaften“ die Option aus Zeigen Sie alle Eigenschaften an Und wählen Sie aus Erweitert .
5. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Bezeichnungsnamen und die Beschreibung ein.
6. Wählen Sie im Feld Startzeitpunkt die Option aus Mit Vorherigem .
   Mit dieser Option können Sie alle Aktivitäten in der Aufgabe parallel ausführen.
7. Wählen Sie die Registerkarte Automatisierung und dann aus Onboarding-Aufgabe Tabelle.
8. Fügen Sie alle Pflichtfelder und alle anderen Felder hinzu, die für diese Aufgabe im Onboarding-Playbook für Kundenerfolg ausgefüllt werden müssen.
9. Wählen Sie Aus Fertig Und dann Aktivieren .