Erstellen Sie einen Kontaktpunkt

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Kontaktpunkt, um Konversationen zwischen Anbietern und Kunden während des Interaktionslebenszyklus zu erfassen und zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Während des Lebenszyklus einer Interaktion können Anbieter und Kunden häufige Konversationen führen, Besprechungen synchronisieren, Überprüfungen usw. Ein Kontaktpunkt soll diese Diskussionen erfassen und unterstützen und Informationen zwischen den verschiedenen Stakeholdern austauschen. Darüber hinaus können Kunden Kontaktpunkte zu einer beliebigen Anzahl von Themen an ihren Anbieter richten, um Unterstützung bitten oder Details zu einem bestimmten Ziel anfordern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    2. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Interaktionenan.
    3. Öffnen Sie die Interaktion, für die Sie Kontaktpunkte hinzufügen möchten.
    4. Wählen Sie Aus Kontaktpunkt Aus der Dropdown-Liste.
    5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Kontaktpunktformular
      Feld Beschreibung
      Anzahl Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Interaktion Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, zu dem der Kontaktpunkt gehört. Dies ist ein Pflichtfeld.
      Kanal Der für die Kommunikation verwendete Kanal. Dies kann sein:
      • Web
      • Telefon
      • E-Mail
      • Chat
      • Social Media
      • Community
      • Warnung
      • Virtual Agent
      Kontakt Der wichtigste Kundenkontakt für diesen Kontaktpunkt.
      Zugewiesen an Das wichtige interne Teammitglied, das diesen Kontaktpunkt bearbeitet.
      Team Das Team, das diesen Account unterstützt, um Wert und Erfolg zu erzielen.
      Kategorie Die Kategorie, die diesem Kontaktpunkt zugeordnet ist. Dies kann sein:
      • Allgemeine Konversation
      • Wert und Akzeptanz
      • Erweiterungsmöglichkeiten
      • Verlängerungssupport
      Status Status des Kontaktpunkts. Dies kann sein:
      • Neu
      • In Bearbeitung
      • Angehalten
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieses Kontaktpunkts. Dies kann sein:
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieses Kontaktpunkts im Vergleich zu anderen. Dies kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem der Kontaktpunkt abgeschlossen sein soll.
      Produkt Das Produkt, zu dem dieser Kontaktpunkt gehört. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob sich der Kontaktpunkt auf ein bestimmtes Produkt bezieht, das verkauft wurde.
      Betreff Geben Sie den Betreff für diesen Kontaktpunkt ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Kontaktpunkts benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diesen Kontaktpunkt ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
      Zusätzliche Anmerkungen Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden müssen.
      Handlungsbedarf Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um „durch Fähigkeit blockiert“ zu aktivieren.
      Hinweis:
      Die Besprechungsdatum Und Besprechungstyp Felder wurden von veraltet Yokohama Release.
    6. Wählen Sie Aus Speichern Um einen neuen Kontaktpunkt zu erstellen.