サービスポータル 承認構成レコードの構成

承認支援 AI エージェントと承認情報レコードウィジェットが特定のユースケースでより適切に機能するように、 サービスポータル 承認構成レコードを構成します。

始める前に

必要なロール：admin または sp_admin

注:

サービスポータル チェックリストを使用する前に、サードパーティのクラウドプロバイダーと統合する必要があります。また、サードパーティプロバイダーからドキュメントにアクセスするための安全なアクセスと適切な権限を維持する必要があります。

承認構成レコードは、サービスポータルでの承認エクスペリエンスの 2 つの側面を制御します。

表示エクスペリエンス

承認支援 AI エージェントと承認情報レコードウィジェットの両方で、どのフィールドをどのような順序で表示するかを定義します。詳細については、「Platform Approval assistance AI agent」と「承認情報レコードウィジェット」を参照してください。

AI の動作

テーブル内のレコードに対して承認チェックリストを生成するかどうか、および AI が検索ソースを検索して意思決定をサポートする方法を定義します。

チェックリスト生成のための検索クエリの形成方法を定義するには、テーブルの サービスポータル 承認構成を構成します。

sc_requestテーブルとsc_req_itemテーブルは、デフォルトで [承認構成] で事前設定されています。承認ワークフローを経由するカスタムテーブルの場合は、追加のテーブルごとに承認構成レコードを作成します。カスタムテーブルの設定レコードがない場合、承認支援 AI エージェントはデフォルトフィールドを使用します。このフィールドには、そのテーブルの関連情報が反映されていない可能性があります。

表 : 1. 承認構成レコードのフィールド

設定	タイプ	説明
*名前	文字列	テーブルの特定の名前。
*テーブル	リスト	承認ワークフローを実行する追加のテーブルを構成する場合に選択します。
アプリケーション	自動入力済み	グローバルまたは要求者向け Now Assist エージェントなどのアプリケーションスコープを選択します。
*アクティブ	チェックボックス	デフォルトでは、[アクティブ] が選択されています。[アクティブ] チェックボックスをオフにすると、このテーブルの構成が無効になります。
表示フィールド構成	タブ	このタブは、承認者にどのような情報と順序で表示するかを制御します。この構成は、承認支援 AI エージェントと承認情報レコードウィジェットに適用されます。構成済みのテーブルから、承認者に表示するフィールドを選択します。例:簡単な説明、オープン者、要求元[ 利用可能 ] リストと [選択済み] リスト間でフィールドを移動し、矢印を使用して表示順序を設定します。 注: ここで設定した順序は、承認情報レコードウィジェットにも反映されます。承認者にとって最も意味のある優先順位でフィールドを配置します。
生成 AI チェックリストと KB 検索	タブ	このタブは、次のような、選択したテーブルの AI の動作を制御します。 チェックリストの生成。レコードの承認チェックリストが生成されるかどうか、またいつ生成されるか。 KB 検索。他の検索ソースが構成されている場合に、関連する KB 記事やポリシードキュメントを取得するときに検索クエリをビルドするために使用されるテーブルのフィールド。

承認チェックリスト

承認チェックリストは AI エージェントによって生成され、承認者が情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。チェックリストは、レコードの詳細に基づいて、関連する KB 記事とポリシー (検索ソースが構成されている場合) を取得します。[KB 検索フィールド] セクションで選択したフィールドによって、検索クエリの形成方法が決まります。

表 : 2. 承認チェックリストオプション

オプション	動作
常時	デフォルトでは、テーブルに関連付けられているすべてのレコードに対して承認チェックリストが生成されます。
実行しない	テーブル内のどのレコードにも承認チェックリストが表示されません。
条件付きで	承認チェックリストは、レコードが定義した条件を満たしている場合にのみ生成されます。例:簡単な説明 > > 奨学金で始まる。

KB 検索フィールド

KB 検索フィールドは、関連する KB 記事とポリシーを (検索ソースから) 取得するときに、検索クエリをビルドするために使用する構成されたテーブルのフィールドを定義します。たとえば、[簡単な説明] を選択すると、AI は承認レコードのそのフィールドの値を使用して、一致する記事を検索します。

注:

[承認構成] で利用可能なすべてのフィールドを KB 検索フィールドとして使用できます。記事の内容と一致する可能性が最も高い値を持つフィールドを選択します。

チェックリスト生成用の検索ソースの構成

承認チェックリストは、KB 記事に加えて、 Microsoft SharePoint、 Google ドライブ、カスタム内部テーブルなどのサードパーティソースから取得できます。サードパーティソースを有効にするには、サードパーティアプリケーションをポータル検索プロファイルにリンクされた検索ソースとして構成します。詳細については、「検索ソースを定義する」を参照してください。

検索ソースを設定したら、検索プロファイルと検索ソースを次のシステムプロパティ sn_na_req_agent.approval_checklist.search_profile_sources に追加します。

承認構成レコードの構成

承認ワークフローを通過するテーブルのフィールドと AI の動作を構成します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > 承認構成.
2. 既存のレコードを変更します。
   [新規] を選択します。
3. [ 表示フィールド構成 ] タブを選択します。
4. [ 表示フィールド] を選択します。
5. 表示フィールドを [ 利用可能 ] リストから [選択済み ] リストに移動します。
6. 矢印を使用して、表示フィールドの順序を変更します。
   注:

   表示フィールドの順序は、承認情報レコードウィジェットにも反映されます。
7. [ 生成 AI チェックリスト] > [KB 検索 ] タブを選択します。
8. 承認チェックリストで、次のいずれかのオプションを選択します。

   選択肢	アクション
   常時	選択したテーブルに関連付けられたレコードに対してデフォルトで生成される承認チェックリスト。
   実行しない	承認チェックリストのレコードは表示されません。
   条件付きで	承認チェックリストを生成するためにレコードが満たす必要がある条件を設定します。例： 簡単な説明 > 次で始まる > 奨学制度.

9. KB 検索フィールドを選択します。
10. KB 検索フィールドを [ 利用可能 ] リストから [選択済み] リストに移動します。
11. [Update (更新)] を選択します。