タイムシートポリシーの作成
タイムカード管理者は、タイムシートポリシーを作成して、タイムカードユーザーが作業時間を記録するための要件を定義できます。タイムカード承認者は、該当するタイムシートポリシーに基づいてタイムシートを確認し、処理する必要があります。
始める前に
必要なロール：timecard_admin
手順
- 移動先 すべて > タイムシート > 管理 > タイムシートポリシー.
- [新規] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. タイムシートポリシーのフォーム フィールド 説明 名前 一意のポリシー名。
空のタイムカードを許可する 承認のために空のタイムカードを送信できるようにするオプション。
デフォルトでは、このオプションが選択されていません。
予定されているタスク更新時にタイムカードを自動作成する 次の条件が満たされている場合に、予定されているタスクの更新時にタイムカードを自動的に作成するオプション。
- あなたがタイムカードユーザーであること。
- [アサイン先] または [追加のアサイン先リスト] フィールドからタスクにアサインされていること。
- タスクのステータスが処理待ちでないこと。
デフォルトでは、このオプションが選択されていません。
作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する タスクフォームの [作業時間] フィールドに時間を入力すると、タイムカードを自動的に入力するオプション。
タスクのタイムカードが存在しない場合、次の条件が満たされていれば、作業時間が更新されたときにタイムカードが作成されます。
- あなたがタイムカードユーザーであること。
- [アサイン先] または [追加のアサイン先リスト] フィールドからタスクにアサインされていること。
デフォルトでは、このオプションが選択されていません。
タイムカードを毎週自動作成する タイムシートポリシーに割り当てられたすべてのユーザーのスケジュール設定済みジョブを通じて、毎週自動的にタイムカードを生成するオプション。タイムカードは、ユーザーの計画されたタスク割り当てとハード割り当てされたリソース計画に基づいて生成されます。
デフォルトでは、このオプションが選択されています。
リソース計画/レポートの実績時間とコストを更新 承認済みタイムカードに入力された時間に基づいて、関連するリソース計画の実績時間と実績コストを更新するオプション。
選択すると、以下の方法で、選択したタスクに関連するリソース計画をタイムカードに関連付けることができます。- タスクに複数のリソース計画がある場合、適切な計画を選択できます。
- タスクにリソース計画が 1 つある場合、そのプランがデフォルトで選択されます。
タイムカードエントリからの時間と時間単位のリソースレートは、関連するリソース計画の [実績時間] と [実績コスト] の値を更新するために使用されます。注:タスクにリソース計画がない場合、関連するレコードは対応するプロジェクトを更新します。デフォルトでは、このオプションが選択されていません。
取り消しを許可 タイムシートまたはタイムカードが承認および処理された後に取り消しアクションを有効にするオプション。
デフォルトでは、このオプションが選択されています。
許可された取り消し期間 (日数) タイムシートまたはタイムカードを取り消すことができる日数。
このフィールドは、[取り消しを許可] オプションを選択すると表示されます。
デフォルト値は 30 です。
週の開始日 タイムシートの開始曜日。
デフォルト値は日曜です。注:1 日あたりの最大時間数 タイムシートに毎日入力できる最大時間数。
デフォルト値は 24 です。
このフィールドを -1 に設定すると、リソースは次のように入力できます。- 毎日の作業時間としての 0 から 24 までの値
- 以前に入力したタイムカードを修正するための負の値。
週あたりの最大時間数 タイムシートで 1 週間に許容される最大時間数。
タイムシートの 1 週間の合計時間の値は、その週の 1 日あたりに入力された時間の合計です。-1 に設定されている場合、許容される 1 週間あたりの合計時間は最大 168 (24 x 7) 時間です。
デフォルト値は 40 です。
プロジェクト以外の時間の承認者 プロジェクト以外のタスクがアサインされているタイムカードを送信するときに必要な承認のタイプ。
- 自動：タイムカードは送信時に自動承認されます。
- ユーザーマネージャー：タイムカードは、送信時に承認のためにユーザーマネージャーにルーティングされます。
ユーザーマネージャーはタイムカード承認者ロールを持ち、[ユーザー] フォームでタイムカードユーザーのマネージャーとしても選択されます。
- なし：timecard_admin ロールを持つユーザーは、送信時にタイムカードを承認できます。
プロジェクト時間の承認者 プロジェクトタスクがアサインされているタイムカードを送信するときに必要な承認のタイプ。
- 自動：タイムカードは送信時に自動承認されます。
- プロジェクトマネージャー：プロジェクトタスクのタイムカードは、送信時に承認のためにそれぞれのプロジェクトマネージャーにルーティングされます。プロジェクトマネージャーは、時間を送信する対象のタスクから選択されます。
- ユーザーマネージャー：タイムカードは、送信時に承認のためにユーザーマネージャーにルーティングされます。
- 両方：タイムカードは、送信時に承認のためにユーザーマネージャーおよびプロジェクトマネージャーの両方にルーティングされます。
いずれかの承認者のみがタイムカードを承認した場合、タイムカードは[送信済み]ステータスのままになります。
- なし：time_card admin ロールを持つユーザーは、タイムカードを承認できます。
注:- プロジェクトマネージャーとユーザーマネージャーは、承認のためにルーティングされたタイムカードのみを表示できます。
- タイムカードがまだ承認されていない間にユーザーマネージャーまたはプロジェクトマネージャーが変更された場合、システムはタイムカードの承認者を自動的に更新します。
- プロジェクトマネージャーまたはユーザーマネージャーの名前がそれぞれのフォームに入力されていない場合は、time_card admin ロールを持つユーザーがタイムカードを承認できます。
複数のレートタイプを許可 経費ラインの生成時に使用するレートタイプをタイムカードに提供するオプション。 このオプションを選択すると、タイムカードフォームに [レートタイプ] フィールドが表示され、レートタイプを選択できるようになります。
詳細については、「賃金レートカードのレートタイプ」を参照してください。
デフォルトレートタイプ タイムカードにデフォルトで使用されるレートタイプ。 [なし] を選択すると、[標準料金タイプ] オプションが使用されます。
このフィールドは、[複数のレートタイプを許可] チェックボックスが選択された場合に表示されます。
デフォルトポリシー タイムシートポリシーをデフォルトとして設定するオプション。デフォルトのポリシーは、タイムシートポリシーにアサインされていない他のすべてのユーザーに適用される、グローバルタイムシートポリシーです。
デフォルトとして設定できるタイムシートポリシーは 1 つだけです。
デフォルトポリシーとして設定したタイムシートポリシーは削除できません。最初に、別のポリシーをデフォルトポリシーとして設定する必要があります。
- [送信] をクリックします。
次のタスク
- 必要に応じて、タイムシートポリシーをデフォルトポリシーとして設定します。
- タイムシートポリシーをユーザーにアサインします。