ワークスペースビルダー でワークスペースのレコードページを構成します。

App Engine Studio (AES) でワークスペースのレコードページを構成します。コンテナとコンポーネントを使用して、エクスペリエンスを通じてユーザーをガイドします。各レコードページは 1 つのデータテーブルにのみリンクされています。

始める前に

必要なロール：App Engine Studio ユーザーロールおよび委任開発者権限 ([すべてのファイルタイプ])。詳細については、「AES を使用する開発者の委任」を参照してください。

このタスクについて

コンポーネントはページの構成要素です。コンポーネントをページに追加して、ワークスペースエクスペリエンスを構築またはカスタマイズします。たとえば、ユーザーが要求を送信できるボタンコンポーネントをページに追加します。

コンテナは、他のコンポーネントを含めることができるコンポーネントの一種です。コンテナにはレイアウトプロパティが適用されています。ページレイアウトと表示スタイルを変更して、レコードページを独自のエクスペリエンスにします。

注:

AES ワークスペース UI テンプレート v22.0.3 リリース以降に構築されたワークスペースからは、ワークスペースビルダー でレコードページを操作できます。旧式のワークスペースでは、UI ビルダー でレコードページを編集する必要があります。

ワークスペース用に構成したテーブルのレコードページが表示されない場合は、 このナレッジ記事 で詳細を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > App Engine > App Engine Studio.
2. [自分のアプリ] ページからアプリケーションを開きます。
3. 作成したワークスペースの横にある [他のアクション] アイコン () を選択し、[編集] を選択します。

   アプリの [エクスペリエンス] セクションで、そのワークスペースを一覧表示するバーを選択してもかまいません。

   図 : 1. ワークスペースの編集

   

   ワークスペースビルダー にワークスペースが表示されます。
4. レコードページを作成します。
   AES は、ワークスペースの作成時に選択したテーブルのレコードページを自動的に生成します。
   1. ワークスペースビルダー のヘッダーで、[レコードページ] メニューから [新規作成] を選択します。
   2. フォームのフィールドに入力します。

      表 : 1. レコードページ設定

      フィールド	説明
      名前	レコードページの目的を識別する簡単な名前。
      テーブル	レコードページがリンクされて更新されるテーブル。 次のルールが適用されます。 自分または組織の誰かが作成したテーブルを使用している場合、そのテーブルには少なくとも 1 つの新しいフィールドまたは列が含まれている必要があります。そうでない場合、フォームビューとテーブルのレコードを作成できません。 各テーブルは 1 つのレコードページにのみリンクできます。 アプリで既に利用可能なテーブルと、アプリスコープ外のすべてのテーブルの 2 つのセクションから選択できます。

   3. [作成] を選択します。
   ページが作成され、プレビューパネルに表示されます。[レコードページ] メニューからページを選択できます。
5. レコードページのレコードの詳細を編集します。
   1. ナビゲーションパネルで、[レコード詳細] を選択します。

      

   2. 表示される構成パネルの [フォームの詳細] セクションで、フォームに入力します。

      表 : 2. レコードページのフォームの詳細

      フィールド	説明
      フォームの詳細	AES 内の テーブルビルダー タブでフォームを編集するためのリンク。 AES は、フォームの選択されたビューに対して、テーブルビルダー でフォームビルダーを自動的に開きます。 注: レコードページの テーブルビルダー タブを終了すると、このページをリロードすることを求めるダイアログが表示されます。 レコードページのフォームの編集の詳細については、「テーブルビルダー のフォーム」を参照してください。
      アクティビティストリーム	レコードページの アクティビティストリーム を有効にするオプション。 アクティビティストリーム を使用すると、ワークスペースユーザーは要求者とやり取りして、レコードに対して行われた作業に関する内部メモを記録できます。アクティビティストリーム の詳細については、「Activity streams」を参照してください。

6. レコードページの構成パネルの関連情報セクションで、関連情報を設定します。
   関連情報には、[子インシデント] などのタブとして表示される、レコードに関連するテーブルが含まれます。関連情報の構成の詳細については、「Related lists」を参照してください。

   注:

   レコードページに関連情報のテーブルを作成することはできません。テーブルは Now Platform に存在する必要があります。
   1. 関連リストがまだ存在しない場合は、[関連情報] セクションで [タブを追加] を選択して、新しい関連リストを追加します。
      レコードページに関連リストが存在する場合は、構成パネルの [関連情報を管理] リンクを選択します。
   2. AES 内の新しいタブに表示されるフォームで、タブとして表示する関連リストを [利用可能] パネルから [選択済み] パネルに移動します。
   3. 矢印ボタンを使用して、選択したリストを表示する順番に移動します。
   4. [保存] を選択し、AES 内の [ワークスペースビルダー] タブに戻ります。
   5. 表示されるダイアログボックスで [このページをリロード] を選択して、行った変更を表示します。
   各関連情報コンポーネントには、選択するとその関連テーブルが表示される情報アイコン () があります。
7. プレイブック を指定することで、ビジネス間のワークフローの可視性と、これらのワークフローを完了するために使用される実行可能なタスクを履行者に提供します。
   Playbook の詳細については、「About Playbook Experience」を参照してください。

   注:

   プレイブックエクスペリエンス プラグインをインストールしておく必要があります。テンプレートを使用してアプリを作成した場合、Playbook をレコードページに追加することはできません。テンプレートから作成されたワークスペースに Playbook を追加する方法の詳細については、このナレッジベース記事を参照してください。
   1. 構成パネルの Playbook セクションで、[Playbook を追加] を選択します。
   2. フォームのフィールドに入力します。

      表 : 3. Playbook の詳細

      フィールド	説明
      タブ名	プレイブック を含むレコードタブのラベル。
      Playbook Experience	レコードに追加する既存の プレイブック。 注: テーブルで利用可能な Playbook からのみ選択できます。

   3. [追加] を選択します。
   4. 設定アイコン () を選択し、変更を行ってから、[更新] を選択して、プレイブックを更新します。
      注:

      プレイブック にさらに変更を加える場合は、プレイブック で プレイブック を開いて編集する必要があります。
   5. Playbook の削除アイコン () を選択し、確認ダイアログで [削除] を選択して、ワークスペースから Playbook を削除します。
8. レコードページのコンテキストサイドパネルを構成します。このパネルには、ページの右側に表示されるツールのアイコンが含まれています。
   コンテキストサイドパネルには、エージェントがさまざまな Now Platform ツールを使用して問題を調査および解決できるようにするためのアイコンがあります。組織が UI ビルダー で右側タブのカスタムコンポーネントを作成した場合は、それらも追加できます。詳細については、「」を参照してください。

   注:

   テンプレートを使用してアプリを作成した場合、コンテキストサイドパネルをレコードページに追加することはできません。
   1. レコードページのナビゲーションパネルで、[コンテキストサイドパネル] を選択します。

      

   2. 構成パネルで、レコードページに表示する各コンポーネントとリボンコンポーネントの切り替えスイッチを選択します。
      たとえば、レコードに対して エージェントアシスト と添付ファイルを含めることができます。添付ファイルとテンプレートはデフォルトでアクティブ化されていますが、切り替えオプションの選択を解除することで無効にできます。

      ワークスペースビルダー の [コンテキストサイドパネル] では、次のコンポーネントが利用可能です。既存のカスタムコンポーネントを追加するには、UI ビルダー でワークスペースを編集します。

      表 : 4. [コンテキストサイドパネル] のコンポーネント

      ツール	タイプ	説明	詳細情報
      アクティブな SLA	リボン コンポーネント	残り時間、Service License Agreements (SLA) ステータス、違反など、ケースのアクティブな SLA が表示されます。	SLA リボン
      エージェントアシスト	コンポーネント	エージェントが開いているレコードに対して考えられる解決策を示す、自動検索結果が表示されます。	エージェント支援
      添付ファイル	コンポーネント	画像や PDF などの添付ファイルをレコードに追加します。	Attachments
      構成管理データベース (CMDB) タイムライン	リボン コンポーネント	ステータスの変更や、エージェントと要求者 (通常は顧客) 間のやり取りなど、ケースのアクティビティの時系列の概要が表示されます。リボンには、履行者と要求者がケースに費やした時間も表示されます。	タイムラインのリボンコンポーネント
      Customer 360	リボン コンポーネント	連絡先またはコンシューマーの名前、メールアドレス、電話番号などの顧客情報が表示されます。	Customer 360 リボンコンポーネント
      リボン	コンポーネント	エージェントが問題を解決する際に役立つツールを含むコンテキストサイドパネルリボンを表示します。 リボンコンポーネントには、他のコンポーネントを追加できます。	Viewing ribbon information in the contextual side panel
      テンプレート	コンポーネント	レコードフィールドに自動的に入力することで、エージェントが要求者への応答に費やす時間を短縮するのに役立つテンプレートを表示します。

      選択したツールがレコードページのプレビューキャンバスに表示されます。
   3. 構成パネルで、コンポーネントをドラッグして並べ替えます。
   4. オプション: 設定アイコン () を選択して、コンポーネントの追加の構成を完了します。
      たとえば、Customer 360 では、コンポーネントがレコードページで機能する前に、追加の設定を指定する必要があります。
   ワークスペースビルダー は、コンテキストサイドパネルへの変更を自動的に保存します。
9. 追加の変更と構成を完了します。

   オプション	説明
   レコードページの名前を更新する	注: ページを作成した後で、レコードページがリンクされているテーブルを変更することはできません。レコードページのテーブルを変更するには、別の新しいレコードページを作成する必要があります。 [レコードページ] メニューから、編集するページを選択します。 レコードページのプレビューが表示されます。 ナビゲーションパネルで、[設定] を選択します。 表示される [レコードページ設定] 構成パネルで、新しいページ名を入力します。 [保存] を選択します。
   新しいブラウザータブでレコードページをプレビュー	ワークスペースビルダー のヘッダーで、[プレビュー] を選択します。 レコードページがワークスペースに表示されます。テーブルのデータが存在しない場合、AES はテーブルにデータを追加できるページを表示します。
   レコードページを削除	[レコードページ] リストから、ページを選択します。 ナビゲーションパネルで、[設定] を選択します。 構成パネルの下部で、[レコードページを削除] を選択します。 確認ダイアログで、[削除] を選択します。