アクションの作成を開始する
「承認を求める」アクションを、常にマネージャーの承認を必要とする再利用可能なアクションに変換します。
始める前に
注:
ワークフロースタジオはほとんどのシナリオで action_designer ロールと delegated_developer ロールを使用するように設計されていますが、このチュートリアルでは、追加のロールを必要としない機能を説明するために、admin ロールを使用してレコードを設定し、要求を承認します。
「フローの作成を開始する」の手順を完了してください。このチュートリアルでは、経費承認フロー内の「承認を求める」アクションを置き換えます。
このタスクについて
- 入力：アクションで使用するデータ変数。
- ステップ： 後のステップで使用できるデータを生成する前のステップの入力または結果に対する操作です。
- 出力：アクションの結果を表すデータ変数。これらの結果はフロー内の他のアクションで使用できます。
コア「承認を求める」アクションでは、フロー設計者が承認ルールを手動で設定する必要がありますが、このカスタム アクションはそれとは異なり、フローに追加するときに常に同じ承認ルールを使用します。フロー設計者が同じ設定のアクションを頻繁に使用する場合は、再利用可能なアクションを作成することもできます。たとえば、フロー設計者が常に要求マネージャーの承認と期日のオプションを使用する場合、このアクションでは自動的に要求マネージャーの承認と期日のオプションが使用されるため、フロー設定が少なくて済みます。
手順
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「マネージャーの承認を求める」アクションで入力を定義します。
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[+ 入力の作成] を選択し、次の値を追加します。
- 名前：要求
- タイプ：参照
- 参照テーブル：経費 [x_expenses_getting_expenses]
これらの入力により、経費テーブルから任意のフィールドまたはレコードを参照することができます。右側のデータ ピルを使用して、レコードまたはそのフィールドをアクション ステップに追加します。 -
[+ 入力の作成] を選択し、次の値を追加します。
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「承認を求める」ステップを追加します。
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「承認を求める」ステップのフィールドに入力します。
- レコード： [入力変数] カテゴリで、右側のペインから [要求] データ ピルをドラッグします。
- テーブル：経費 [x_expenses_getting_expenses] に設定します。
- 承認フィールド：[承認] に設定します。
- ジャーナル フィールド：[承認履歴] に設定します。
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「承認を求める」ステップでルールを定義します。
データ ピル ピッカーを使用するか、右側のペインからデータ ピルをドラッグして、必要なデータを選択することができます。
- [承認] 時期：[誰でも承認可能] ([アクション -> 要求 -> 要求元 -> マネージャー] フィールドから)、[OR]
- [誰でも承認可能] ([手動ユーザー] フィールドから)。
[別の OR ルールセットを追加] を選択し、却下ルールを定義します。
- [却下] 時期：[誰かが却下時] ([アクション -> 要求 -> 要求元 -> マネージャー] フィールドから)、[OR]
- [誰かが却下時] ([手動ユーザー] フィールドから)。
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「承認を求める」ステップで期日を定義します。
- [承認] 次のユーザーによって処理待ちにされた場合 [日付 (相対)] [1][日間] ([アクション -> 要求 -> 作成] から)。
- 日間スケジュール [休日を除く平日 8 ～ 5 時]。
この期日によって、要求が作成されてから 1 日以内に承認または却下されなかったすべての要求が自動的に承認されます。
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「承認を求める」ステップのフィールドに入力します。
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「マネージャーの承認を求める」アクションで出力を定義します。
出力を追加すると、データをフローで使用できるようになります。たとえば、このアクションはレコードの承認ステータスを出力します。
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[+ 出力の作成] を選択し、次の値を追加します。
- 名前：承認ステータス
- 値：右側のペインで、[「承認を求める」ステップ] カテゴリを展開し、[承認ステータス] データ ピルをドラッグします。
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[+ 出力の作成] を選択し、次の値を追加します。
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フローの中で、再利用可能なアクションをテストします。
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指定した上限を下回る金額のレコードを使用してフローをテストします。
金額が 100.00 未満であるため、最初の条件が満たされ、要求が承認されます。Else 条件は評価されません。
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指定した上限を超える金額を含むレコードをテストし、テストレコードに対してまだテストを実行していないことを確認します。
金額が指定した上限を超えているため、2 つ目の条件が評価されます。
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要求を承認します。
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フローの [実行の詳細] に戻り、ブラウザーを更新します。
要求が承認されたため、フローは完了します。
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フローの [実行の詳細] に戻り、ブラウザーを更新します。