作業指示とタスクの設定
作業が必要な場合は、 フィールドサービス エージェントが要求を履行するための情報を提供する作業指示書を作成します。作業指示書タスクを作成して、作業指示書の完了に必要なタスクを分割します。
フィールドサービス管理 (FSM)を使用し、作業指示書と作業指示書タスクの設定のみを行い、作業を開始できます。または、追加の構成を設定して、作業指示および作業指示タスクの作成と管理に関するプロセスの一部を自動化することもできます。
構成の概要
作業指示とタスクを設定する手順は次のとおりです。
- 作業指示書の構成
タスク駆動型プロセスを使用するように フィールドサービス管理 (FSM) を構成します。このプロセスでは、各作業指示書に必須タスクのリストがカプセル化されます。作業指示が作成されると、対応するタスクレコードが即座に生成されます。タスク駆動型プロセスは、複雑なプロジェクトに構造と明確さを提供できます。
フィールドサービス管理 (FSM) の作業指示には、顧客の名前と住所、作業が実行される場所、関連する構成アイテムなど、要求された作業に関する情報が保存されます。作業指示書には、必要なエージェントスキルや部品要件など、実行する作業に関する特定の詳細を含む 1 つ以上のタスクを含めることができます。作業指示は、フィールドサービス管理 (FSM) の原動力です。フィールドサービスエージェントがジョブを完了するために実行する必要があることを定義します。
- 作業指示タスクの構成
特定のタイプのタスクに常に特定のアサイン先グループが必要な場合など、同じタイプの作業指示タスクの一貫性が保たれるように、作業指示タスクをタイプ別に分類します。さらに、タスクの完了前、完了中、または完了後に、エージェントにアンケートへの回答を要求できます。たとえば、タスクを開始する前にエージェントに安全チェックリストを完了してもらいたい場合は、アンケートを使用できます。作業指示タスクでは、タスクの作業時間を追跡してタイムカードに変換する自動時間記録も可能です。
- (オプション) フィールドサービス 作業構成の構成
作業指示タスクでキャプチャされた情報をカスタマイズし、 フィールドサービス 作業構成を使用して、類似しているが異なるワークフローをより適切に組み合わせることができます。たとえば、メンテナンスとインストールには固定コストを関連付けることができますが、故障修理タスクでは、タスクのコストと期間に関連する追加情報を取得する必要がある場合があります。フィールドサービス作業構成では、これらのタスクタイプを設定して特定の情報をキャプチャできます。
- (オプション) Planned Work Management の構成
定期的なメンテナンスが必要な繰り返しのアクティビティに対して柔軟な作業計画を管理します。たとえば、計画された作業管理を使用して、メンテナンス、検査、または監査をスケジュールできます。admin ロールを持っている場合は、Planned Work Management アプリケーション (com.snc.fsm_planned_work_management) をインストールできます。
- (オプション) 作業指示タスクでのアクセス時間の自動入力の構成
アカウント、場所、資産などの顧客の設定に基づいて作業指示タスクのデフォルトのアクセス時間を定義し、タスクのアクセス時間の自動入力を有効にします。たとえば、ビジネスのアクセス時間を設定して、作業指示タスクがオープンの場合にのみその場所にアサインされるようにすることができます。admin ロールを持っている場合は、フィールドサービス管理 (FSM)フィールドサービス管理 (FSM)アクセス時間管理プラグイン (com.snc.fsm_access_hours) をアクティブ化できます。
- (オプション) でのリニア資産のサポートのアクティブ化 フィールドサービス管理 (FSM)
道路、電話線、ファイバーケーブルなどの資産を効果的に管理できます。admin ロールを持っている場合は、エンタープライズ資産管理プラグイン (com.sn_eam) を有効にすることで、 フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションでリニア資産をサポートできるようにすることができます。
- (オプション) のプレイブックの構成 フィールドサービス管理 (FSM)
エージェントが一連のアクティビティをガイドすることで、作業指示タスクのライフサイクルを管理できるようにします。プレイブックには、特定のタイプの作業指示タスクに関連付けられた詳細なワークフローと、そのタスクを解決するために完了する必要があるアクティビティが表示されます。
- (オプション) フィールドサービス管理 (FSM) カスタマーエクスペリエンスの構成
報告された問題に関する最新情報をタイムリーに提供し、顧客がエージェントの位置を追跡してエージェントのフィードバックを提供できるようにします。wm_adminロールを持っている場合は、 フィールドサービス管理 (FSM) Customer Experience プラグイン (com.snc.fsm_customer_experience) をインストールできます。
- (オプション) 要求タスク管理の構成
要求タスク管理を使用して、要求を別々のタスクに分割します。これは、タスクのさまざまな部分をさまざまなユーザーに割り当てたり、タスクの一部をさまざまな場所のユーザーに割り当てたり、タスクの一部を異なる時間に完了するようにスケジュールしたりする場合に役立ちます。
- (オプション) フィールドサービス品質管理の構成
レビュー担当者ロールを フィールドサービス管理 (FSM)に追加します。レビュー担当者はタスクをレビューし、フィードバックを提供できます。wm_adminロールを持っている場合は、 フィールドサービス Management プラグイン (com.sn_fsm_quality) をインストールできます。