レート カードの費用生成を設定する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • レート カードに資産またはユーザーを追加した後には、契約の [財務] セクションにある[コストを配賦] フィールドを使用して、レート カード費用を生成することができます。

    始める前に

    必要なロール：financial_mgmt_user、asset、または contract_manager

    手順

    1. 次のように移動する。 契約 > 契約 > All (すべて).
    2. 費用を生成する契約を選択します。
    3. [契約レートカード] 関連リストで、レートカードを選択します。
    4. [コストを配賦] で、次のいずれかのオプションを選択して [ベースコスト] に一覧表示されている金額を配賦します。
      オプション説明
      経費ラインを資産全体に均等に分割 [資産ごとにコストを割り当ておよび配賦] を選択します。

      たとえば、ベースコスト 100 USD と資産 2 つで、50 USD の経費ラインが 2 件作成されます。
      資産価値に基づいて資産間の経費ラインを分割 [値ごとにコストを割り当ておよび配賦] を選択します。

      [値] フィールドに [コスト] と [残余コスト] オプションが表示されます。コストは資産レコードの [コスト] または [残余コスト] フィールドより導出されます。レート カードに複数の資産がある場合、コストまたは残存コストは資産の価値に基づいて分配されます。

      たとえば、ベースコストが 100.00 USDで 70 USD の資産 1 つ、30 USD の資産 1 つで [コスト] オプションを選択すると、1 件が 70 USD、もう 1 件が 30 USD の経費ラインが 2 件作成されます。
      経費ラインをユーザー間で均等に分割 [ユーザーごとにコストを割り当ておよび配賦] を選択します。

      たとえば、ベースコストが 100 USD で契約上にユーザーが 2 人いると、50 USD の経費ラインが 2 件作成されます。
      個々の資産の代わりに契約にコストを割り当てる [契約にコストを割り当て] を選択します。
    5. [更新] をクリックします。
      レートカードの [開始日] と [終了日] の間に発生した費用は、スケジュール済みジョブによって自動的に生成されます。スケジュール済みジョブである Process FM Costs は、契約 [ast_contract] テーブルで 1 日 1 回実行されます。経費ラインは、[有効] または [期限切れ] 状態の契約からのみ生成されます。期限切れの契約で経費ラインを生成し、前回の経費を追跡することができます。