契約管理プロ との統合

見積管理と契約管理プロの統合により、セールスエージェントは契約要求を開始しながら、取引を確定し、顧客間の契約を正式に形成できます。

始める前に

必要なロール：アドミン

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > プラグイン.
2. Contract Management for Sales and Order Management (見積管理 with 契約管理プロ) プラグイン (com.sn_som_clm) を検索します。
   注:

   このプラグインを有効にするには、契約コアプラグイン (com.sn_cm_core) への依存関係があります。見積から契約作成ワークフローを使用するためにインストールされていることを確認します。
3. [Activate (アクティブ化)] を選択します。
4. この統合を設定するには、初期構成手順を完了します。
   契約管理プロ のセットアップの詳細については、「Configuring Contract Management Pro」を参照してください。

次のタスク

詳細については、「Configuring Contract Management Pro」と「契約要求の開始」を参照してください。