Crie um questionário ou modelo de solicitação de documento

Você pode reutilizar modelos de questionário e modelos de solicitação de documentos para acelerar a criação de novos questionários e solicitações de documentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao definir um modelo, você especifica se questionários ou solicitações de documentos devem exigir assinaturas eletrônicas para o terceiro, o revisor ou ambos, conforme exigido pelas regras da sua organização ou regulamentos federais. Consulte as etapas opcionais a seguir para obter informações sobre como copiar modelos de questionário existentes.

Tabela 1. Terminologia em TPRM

Termo	Descrição
Métrica ou Métrica de avaliação	Uma única pergunta em um modelo de questionário.
Tipo de métrica ou Tipo de métrica de avaliação	Um modelo de questionário.
Categoria ou Categoria de avaliação	Um conjunto de perguntas relacionadas em um modelo de questionário. Nota: Pode haver várias categorias em um tipo de métrica.

Nota:

Um modelo de questionário deve ter pelo menos uma categoria. Cada categoria deve conter pelo menos uma pergunta.

Procedimento

1. Navegue até um dos seguintes locais:
   • Tudo > Gestão de risco de terceiros > Configuração de avaliação > Modelos de Questionário ou Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de solicitação de documentos.
   • Espaços > Espaço de gestão de fornecedores, selecione o ícone de lista ( ) e navegue até Configuração de avaliação > Modelos de Questionário.
2. Conclua uma das opções a seguir para criar um novo modelo ou copiar um modelo existente.

   Opção	Descrição
   Criar um novo modelo	Selecione Novo e preencha o formulário. Para obter descrições de todos esses campos, consulte Formulário de tipo de métrica de avaliação. Selecione Enviar Todos os outros modelos associados a este modelo são mostrados como links ou guias relacionados. Nota: Depois de salvar seu questionário ou modelo de solicitação de documento, você pode selecionar o link relacionado Editar no Designer para fazer edições adicionais usando o designer. .
   Copie e personalize um modelo existente	Abra um modelo de questionário existente selecionando o desejado na tabela Tipos de métrica de avaliação. Selecione Cópia e fazer as atualizações necessárias. Uma cópia do modelo de questionário foi criada e é mostrada na tabela Tipos de métrica de avaliação.

Conceitos relacionados

• Avaliar o risco de terceiros

Tarefas relacionadas

• Crie uma avaliação externa
• Crie uma regra de geração de problemas