契約を作成する
さまざまな契約モデルを使用して契約を作成します。この契約は、2 者間の拘束力のある合意として機能します。
始める前に
- コア UI および ハードウェア資産ワークスペース の場合：admin、contract_manager
- エンタープライズ資産ワークスペース の場合：sn_eam.enterprise_admin、sn_eam.enterprise_asset_manager
- ソフトウェア資産ワークスペース の場合：sam_admin、sam_user
このタスクについて
契約に、関連付けられた 1 つ以上のレートカードがある場合、契約フォームのフィールドは編集できません。
手順
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展開で使用される契約のリストを開きます。
- コア UI を使用している場合、[すべて] > [契約]に移動して、契約タイプ (保険、メンテナンス、サービスなど) を選択するか、[すべて] を選択します。
- ハードウェア資産ワークスペース を使用している場合、[契約管理] ビューに移動して、[すべての契約] タブを選択します。
- エンタープライズ資産ワークスペース を使用している場合、[契約とリース管理] ビューを開いて、[すべての契約] タブを選択します。
- ソフトウェア資産ワークスペース を使用している場合、[ライセンス操作] > [契約] > [ソフトウェア契約]に移動して、[新規] を選択します。
- [新規] を選択します。
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フォームのフィールドに入力します。
すべての契約タイプフォームにすべてのフィールドが表示されるわけではありません。
表 : 1. [契約] フォームまたは [新規契約を作成] フォーム フィールド 説明 契約モデル 契約が割り当てられているモデル。 例として、[リース]、[メンテナンス]、[保証]、[サービス契約]、[ソフトウェアライセンス]、[サブスクリプション] などがあります。
ベンダー 契約を担当するベンダー。 [契約モデル] で [購入契約 (Purchase Agreement)] または [NDA] が選択されている場合、このフィールドは必須です。
契約番号 ベンダーによって契約に割り当てられた番号 (必須)。 名前 契約の名前。 親契約 新しい契約の親契約 (該当する場合)。契約ルックアップリストから親契約を選択できます。 開始日 契約が発効する日付。 [契約モデル] で [購入契約 (Purchase Agreement)] または [NDA] が選択されている場合、このフィールドは必須です。
終了日 契約が期限切れとなる日付。無期限の契約を作成するには、終了日を空欄のままにします。 [契約モデル] で [購入契約 (Purchase Agreement)] または [NDA] が選択されている場合、このフィールドは必須です。
状況 契約の現状。 - ドラフト
- 有効
- 期限切れ
- キャンセル
サブステート 契約の現在のサブステート。 - レビュー待ち
- レビュー中
- 承認済み
- 却下
契約アドミン 契約の管理と、ベンダーとのやり取りに関して責任を負っている人物 承認者 契約を承認または却下するユーザー。 リストはフィルタリングされ、itil ロールを持つユーザーのみが表示されます。
事業主 事業の観点から契約を管理するユーザー。 合意タイプ ライセンスの合意タイプ： - エンタープライズ
- SaaS
- 登録
このフィールドは、[契約モデル] で [メンテナンス] および [ソフトウェアライセンス] が選択されている場合にのみ表示されます。
コミットメント 契約の開始から終了まで、この期間中にこのベンダーと過ごすことを約束した金額。 このフィールドは、[契約モデル] で [購入契約 (Purchase Agreement)] が選択されている場合にのみ表示されます。
割引 ベンダーが提供することに同意した割引。 このフィールドは、[契約モデル] で [購入契約 (Purchase Agreement)] が選択されている場合にのみ表示されます。
契約のない SLA を処理 契約上と契約外の両方のサービスレベルアグリーメント (SLA) を処理するオプション。 このフィールドは、[契約モデル] で [サービス契約] が選択されている場合にのみ表示されます。
説明 契約の詳細な説明。 財務セクション 請求書の支払条件 契約の支払い方法を説明する条項。例として、翌月支払いや Net 30 (請求日から 30 日以内に支払う) があります。 支払いスケジュール 支払いを行うときを定義するスケジュール。例として、毎月や毎月があります。 支払額 これまでの契約で支払われた金額 適用可能な税 契約が非課税か消費税の対象であるかを示します。 有効税率 総コストに適用される税率 (該当する場合)。通常、課税される平均税率です。
このフィールドは、[適用可能な税 (Applicable taxes)] で [売上] が選択されている場合にのみ表示されます。
税コスト 税の総額。
このフィールドは、[適用可能な税 (Applicable taxes)] で [売上] が選択されている場合にのみ表示されます。
総額 調整適用後の契約の最終費用。契約に 1 つ以上のレートカードがある場合、このフィールドにはすべてのレートカードの合計値が表示されます。
このフィールドは、[適用可能な税 (Applicable taxes)] で [売上] が選択されている場合にのみ表示されます。
ベンダー アカウント 契約が関連付けられているベンダーアカウント。 発注書番号 契約に割り当てられた発注書番号。 コストセンター 資産に対して財務的に責任を負うコストセンター。 レートカードあり 契約書に関連するレートカードがあるかどうかを示すチェックボックス。 更新セクション 自動更新 期限が切れたときに契約を更新または延長できるかどうかを示します。 オプション 契約の更新または拡張の期間。たとえば、1 年です。 更改開始日 契約の更新または拡張が発効する日付。 更改終了日 契約の更新または拡張が終了する日付。 コスト調整タイプ 契約に適用された費用調整のタイプ - 固定
- マニュアル
- CPI (消費者物価指数)
コスト調整額 契約の価格の数値的な増減。価格の減額を示すには、マイナス値で入力します。[コスト調整] または [コスト調整率] を指定することができますが、両方を指定することはできません。 コスト調整率 契約の価格の増減率。価格の減額を示すには、割合をマイナス値で入力します。[コスト調整] または [コスト調整率] を指定することができますが、両方を指定することはできません。 契約条件セクション 契約条件 契約に記載されている特定の法的情報。 -
フォームを保存します。
- コア UI を使用している場合、フォームヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。
- ハードウェア資産ワークスペース、ソフトウェア資産ワークスペース、 または Enterprise 資産ワークスペースを使用している場合は、[保存] を選択します。
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表示されている関連リストまたはタブへの情報の入力を続行します。
表 : 3. 契約フォームの関連リストまたはタブ 関連リストまたはタブ 説明 対象資産 この契約の対象となるすべての資産の一覧表示。 対象ユーザー この契約の対象となる全ユーザーの一覧表示。 契約使用者： この契約で使用されているすべての構成アイテム (CI) の一覧表示。 契約条件 この契約のすべての契約条件の一覧表示。 経費ライン この契約のすべての経費ラインの一覧表示。 契約履歴 この契約の開始日と終了日の変更および契約条件の変更を表示します。 承認履歴 この契約のすべての承認の一覧表示。 サービスオファリング このベンダーのすべてのサービス提供の一覧表示。
この関連リストを表示するには、サービスポートフォリオ管理を有効にします。
契約のサービス コミットメント このベンダーの製品に対するすべてのサービス コミットメントの一覧表示。
この関連リストを表示するには、サービスポートフォリオ管理を有効にします。
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次のアクションのいずれかを実行します。
- 契約を保存して終了するには、[更新] を選択します。
- 承認者に通知を送信するには、[レビューのため送信] を選択します。