Rôles requis pour l’aptitude de planification avancée

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • L’option de planification avancée permet l’intégration Gestion des portefeuilles de projets d’Advanced Audit au produit (PPM). L’aptitude crée un projet équivalent pour l’engagement et fournit des fonctionnalités de planification qui peuvent être utilisées pour la planification des ressources, la planification des coûts, etc., à partir de l’engagement.

    Fonctionnalités et rôles de planification de l’engagement

    Pour utiliser les nouvelles fonctionnalités de la fonctionnalité de planification avancée, les utilisateurs doivent avoir les rôles suivants :
    Tableau 1. Fonctionnalités de planification de l’engagement et besoin de rôle
    Nom de la fonctionnalité Description Les rôles et leur champ d’application
    Planification des ressources En tant que demandeur de ressources, déterminez leur disponibilité et créez et gérez les plans de ressources pour le projet et les tâches de projet dans l'espace de travail de projet. Pour plus d’informations, consultez Créer et gérer des plans de ressources pour un projet
    • Les utilisateurs disposant de sn_audit.manager et de rôles resource_user ou resource_manager seraient en mesure de gérer et d’ajouter des plans de ressources. Les utilisateurs disposant resource_manager rôle seraient également en mesure de confirmer et d’allouer les plans de ressources.
    • Les utilisateurs qui ont déjà accès à l’engagement et qui disposent également de rôles sn_ppm_read, timecard_user ou resource_user peuvent afficher les plans de ressources sur l’engagement.
    Planification des coûts Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale. Pour plus d’informations, consultez Créer un plan de coût de projet
    • Les utilisateurs disposant de rôles sn_audit.user ou sn_audit.manager plus it_project_manager sont en mesure de gérer les plans de coûts.
    • Les utilisateurs disposant de rôles sn_audit.user ou sn_audit.manager plus project_manager peuvent ajouter un nouveau plan de coûts.
      Remarque :
      Il est suggéré aux utilisateurs d’utiliser it_project_manager rôle au lieu d’project_manager rôle par produit PPM.
    • Les utilisateurs qui ont déjà accès à l’engagement et qui disposent également d’sn_ppm_finance_read, de demand_manager, de program_manager ou de portfolio_manager ou project_manager rôles peuvent afficher les plans de coûts de l’engagement.
    Allocations des ressources

    Une fois que les demandeurs de ressources ont créé un plan de ressources, les gestionnaires de ressources peuvent confirmer les ressources nécessaires pour faire passer le plan à l’état Confirmé. Les gestionnaires de ressources peuvent ensuite allouer des ressources au plan et le faire passer à l’état Alloué.

    En fonction des informations de calendrier et de calendrier, les gestionnaires de ressources visualisent la disponibilité des ressources et sélectionnent les ressources sous leur gestion qui peuvent être confirmées et allouées à des tâches spécifiques. Pour plus d’informations, consultez Allocation de ressources
    • Les utilisateurs doivent ajouter les rôles pps_resource et sn_audit.user ou sn_audit.external_auditor au champ auditeurs de l’engagement à partir du plan de ressource.
    • Les utilisateurs doivent pps_resource rôle à ajouter en tant que ressources aux plans de ressources.
    Rapports de la carte de pointage

    Vous pouvez enregistrer les heures d’une carte de pointage pour un engagement et d’autres tâches d’un engagement. Si un projet est associé à un engagement, les dépenses réelles et les valeurs réelles des ressources sont cumulées. Pour créer une carte de pointage, consultez Créer une carte de pointage.
    • Les utilisateurs ont besoin timecard_user rôle pour créer une carte de pointage.
    • Les utilisateurs qui ont déjà accès à l’engagement, aux tâches d’audit, aux jalons, aux problèmes et qui disposent également de rôles sn_ppm_read, timecard_approver ou timecard_admin pourront afficher toutes les cartes de pointage sur l’engagement, les tâches d’audit, les jalons et les problèmes.
    • Les utilisateurs qui ont déjà accès à l’engagement, aux tâches d’audit, aux jalons et aux problèmes, et qui ont également le rôle timecard_user ne pourront afficher que les cartes de pointage qu’ils ont signalées sur l’engagement, les tâches d’audit, les jalons et les problèmes.
    • Les utilisateurs ont besoin timecard_approver rôle pour approuver une carte de pointage soumise. La politique de feuille de temps affectée à l’utilisateur régit le processus d’approbation.