Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn der Kundenservice-Mitarbeiter einen Account erstellt, wird ein Account-Onboarding-Fall generiert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    2. Navigieren Sie zu Account-Onboarding-Fälle > Allean.
    3. Wählen Sie Neu.
      Das Account-Onboarding-Playbook wird gestartet. Sie können die verschiedenen Aktivitäten konfigurieren und den Account-Onboarding-Fall erstellen. Details siehe Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein.