Erstellen Sie eine Kundenwiedergabeaufgabe

Erstellen Sie eine Kundenwiedergabeaufgabe, um eine geplante Aktion zu definieren, die ein Anbieter oder Kunde zur Unterstützung einer Kundenwiedergabe ausführen muss. Eine Kundenspielaufgabe muss klar definiert sein und kann für interne Stakeholder oder externe Kunden sichtbar sein.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Kundenwiedergabenan.
3. Öffnen Sie eine Kundenwiedergabe, navigieren Sie zur Registerkarte Erfolgsaufgaben, und wählen Sie aus Neu
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Kundenwiedergabeformular

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Übergeordnet	Die übergeordnete Kundenwiedergabe, der diese Aufgabe zugeordnet werden soll, wird angezeigt. Sie können eine andere Kundenwiedergabeaufgabe aus der Dropdown-Liste auswählen.
   Kontakt	Der wichtigste Kundenkontakt für diese Kunden-Wiedergabeaufgabe.
   Zugewiesen an	Das wichtige interne Teammitglied, das diese Kundenspielaufgabe bearbeitet.
   Team	Das Team, das diesen Account unterstützt, um Wert und Erfolg zu erzielen.
   Kategorie	Die Kategorie, die dieser Kundenwiedergabeaufgabe zugeordnet ist. Dies kann sein: Workshops und Besprechungen Designüberprüfungen Produktschulung Professionelle Services
   Status	Status der Kundenwiedergabeaufgabe. Dies kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieser Kundenwiedergabeaufgabe. Dies kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Priorität	Priorität dieser Kundenwiedergabeaufgabe im Vergleich zu anderen. Dies kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem die Kundenwiedergabeaufgabe abgeschlossen sein soll.
   Für Kunden sichtbar	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Kundenwiedergabeaufgabe für Kunden sichtbar sein soll.
   Betreff	Geben Sie den Betreff oder das Ziel für diese Kundenwiedergabeaufgabe ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Kundenwiedergabe benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diese Kundenwiedergabe ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
   Zusätzliche Anmerkungen	Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden müssen. Diese Informationen sind für den Kunden sichtbar.

5. Wählen Sie Aus Speichern Um eine neue Kundenwiedergabe zu erstellen.

Nächste Maßnahme

• Wählen Sie Aus Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Kundenwiedergabeaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und wählen Sie aus Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Wählen Sie Aus Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details in angezeigt Aktivitätenstrom .
• Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.