Erstellen Sie eine Erfolgsinitiative

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Erfolgsinitiative mit einem geplanten Satz interner oder externer Aufgaben, um ein primäres Erfolgsergebnis zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Rolle sn_acct_lc.Customer_success_Agent , sn_acct_lc.Customer_success_Customer

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Erfolgsinitiativen sind eine Reihe geplanter Aktivitäten oder Aufgaben, die ein Anbieter und ein Kunde abschließen müssen, um ein primäres Erfolgsergebnis zu erzielen. Eine Erfolgsinitiative kann eine oder mehrere Aufgaben enthalten, die intern oder extern sein können und mit dem Playbook „Erfolgsinitiative erstellen“ definiert werden können.

    Hinweis:
    Das Playbook „Erfolgsinitiative erstellen“ verfügt über eine Reihe vordefinierter Phasen und Felder. Sie können diese Phasen mit hinzufügen oder ändern Playbooks. Siehe Playbook builder Für die Details.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Initiativen Und wählen Sie aus Neu Um das Playbook zu starten.
    3. Wählen Sie auf der Seite „anfängliches Setup“ das primäre Erfolgsergebnis aus, das dieser Initiative zugeordnet ist.
    4. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Registerkarte zu wechseln.
      Der Erfolgsinitiativen-Datensatz wird erstellt.
    5. Geben Sie im Abschnitt Plan die Kerninformationen für diese Initiative wie folgt ein.
      Primäres Erfolgsergebnis

      Das primäre Erfolgsergebnis, das dieser Initiative zugeordnet ist.

      Informationen zum Erstellen eines anwendbaren Erfolgsergebnisses finden Sie unter Erstellen Sie ein anwendbares Erfolgsergebnis.
      Kontakt Der Kundenkontakt, der für diese Initiative verantwortlich ist.
      Zugewiesen an Das interne Teammitglied, das für diese Initiative verantwortlich ist.
      Team Das Team, das diesen Account unterstützt, um Wert und Erfolg zu erzielen.
      Kategorie Die Kategorie, die dieser Initiative zugeordnet ist.
      • Allgemein
      • Strategische Planung
      • Architektur und Design
      • Adoption
      • Technische Anleitung
      Status Status der Initiative.
      • Neu
      • In Bearbeitung
      • Angehalten
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieser Initiative.
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieser Initiative im Vergleich zu anderen.
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, an dem diese Initiative fällig ist.
      Betreff Geben Sie einen Betreff für diese Initiative ein.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diese Initiative ein.
      Produkt Wird automatisch aus der Erfolgszieltabelle ausgefüllt, wenn das primäre Erfolgsergebnis ausgewählt wird.
      Handlungsbedarf Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um „durch Fähigkeit blockiert“ zu aktivieren.
    6. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.
    7. Wählen Sie im Schritt Zusammenarbeit und Abschließen die Option aus Aufgabe Erstellen Um automatisch eine Beispiel-Erfolgsaufgabe zu erstellen, oder wählen Sie aus Überspringen Um diesen Schritt zu überspringen.
    8. Geben Sie im Schritt Zusammenfassen und schließen die folgenden Details ein.
      • Abschlusscode: Wählen Sie den Grund aus, aus dem der Datensatz geschlossen wird.
        • Erfüllt
        • Teilweise erreicht
        • Verfehlt
        • Abgebrochen
      • Abschlussnotizen: Geben Sie eine Beschreibung an, für die diese Initiative geschlossen wird.
    9. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um diese Aufgabe abzuschließen.
      Hinweis:
      Sie können Antwortvorlagen verwenden, um schnelle Antworten bereitzustellen, oder relevante Informationen aus einem Fall kopieren und einfügen. Wählen Sie aus Antwortvorlage Symbol und wählen Sie die Antwortvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen zu Antwortvorlagen finden Sie unter Response templates.

    Nächste Maßnahme

    Sie können die folgenden Aktionen ausführen:
    • Besprechen: Auswählen Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Initiative zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und wählen Sie aus Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Wählen Sie Aus Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details in angezeigt Aktivitätenstrom .
    • Mir zuweisen: Wählen Sie diese Option aus, um diese Initiative sich selbst neu zuzuweisen.
    • Initiative schließen: Sobald die Initiative abgeschlossen wurde und der Abschlusscode auf festgelegt ist Erreicht , Sie können diese Initiative schließen.
    • Erfolgswiedergabe erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um eine Erfolgswiedergabe zu erstellen. Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe Für die Details.
    • E-Mail: Öffnen Sie Aktivitätenstrom Und wählen Sie aus E-Mail Aus der Dropdown-Liste mehr. Geben Sie die erforderlichen Details ein, und wählen Sie aus E-Mail senden .
      Hinweis:
      Sie können E-Mails nur an die Teammitglieder senden, die dem Account zugeordnet sind.