Kontaktpunkt-Homepage

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 7 Minuten Lesedauer

    • Während des Interaktionslebenszyklus planen Kundenerfolgsmitarbeiter regelmäßige Kontaktpunkte mit Kunden, um den Fortschritt zu bewerten, Feedback zu geben und Anleitungen anzubieten.

    Kontaktpunkte verbessern die Kommunikation zwischen Kundenerfolgsteams und Kunden während des gesamten Interaktionslebenszyklus. Regelmäßige Kontaktpunkte stellen sicher, dass die internen und externen Teams an den Zielen und Ergebnissen der Interaktion ausgerichtet sind.


    Kontaktpunkt-Homepage
    Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Besprechen: Auswählen Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diesen Kontaktpunkt zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und wählen Sie aus Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diesen Kontaktpunkt wird angezeigt. Wählen Sie Aus Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
    • Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.
    • Kontaktpunkt schließen: Wählen Sie aus Schließen Sie den Kontaktpunkt Option aus dem Dropdown-Menü „weitere Aktionen“. Sie werden aufgefordert, die Pflichtfelder einzugeben. Wählen Sie aus Bearbeiten Symbol Geben Sie im Detailbereich des Kontaktpunkts die erforderlichen Felder ein, und wählen Sie aus Speichern . Wählen Sie Aus Schließen Sie den Kontaktpunkt Nachdem Sie die Pflichtfelder ausgefüllt haben. Wählen Sie den Abschlusscode und die Abschlussnotizen aus, und wählen Sie aus Schließen Zum Schließen des Kontaktpunkts.
    • Kontaktpunkt abbrechen: Wählen Sie aus Brechen Sie den Kontaktpunkt ab Option aus dem Dropdown-Menü „weitere Aktionen“. Der Abschlusscode wird automatisch aktualisiert, um die Statusänderung widerzuspiegeln. Geben Sie die Abschlussnotizen ein, und wählen Sie aus Abbrechen . Wenn alle anderen Pflichtfelder ausgefüllt wurden, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, die angibt, dass der Kontaktpunkt abgebrochen wurde. Wenn Pflichtfelder nicht ausgefüllt wurden, wählen Sie aus Bearbeiten Symbol Geben Sie im Detailbereich des Kontaktpunkts die erforderlichen Felder ein, und wählen Sie aus Speichern Um den Kontaktpunkt abzubrechen.

    Wenn der Kontaktpunkt gelöscht wird, werden alle zugehörigen Besprechungen des Kontaktpunkts gelöscht.

    Die Kontaktpunkt-Homepage enthält die folgenden Registerkarten:
    • Meetings
    • E-Mails
    • Erfolgsaufgaben

    Im linken Bereich werden die Details des Accounts angezeigt, dem der Kontaktpunkt zugeordnet ist. Die Details des Kontaktpunkt-Datensatzes werden ebenfalls angezeigt. Wählen Sie das Bleistiftsymbol aus, um die Details zu ändern, und wählen Sie aus Speichern Zum Aktualisieren des Datensatzes.

    Meetings

    Auf dieser Registerkarte wird eine Liste der bevorstehenden Kontaktpunkt-Meetings und der bereits stattgefundenen Meetings angezeigt. Für jede auf der Seite aufgeführte Besprechung werden der Titel, das Start- und Enddatum, der Besprechungslink, die Liste der eingeladenen Personen und der Besprechungsstatus angezeigt. Wählen Sie Aus Besprechung hinzufügen Um eine neue Besprechung zu planen. Geben Sie die folgenden Details ein:
    Feld Beschreibung
    Besprechungsbetreff Geben Sie eine Beschreibung für die Besprechung ein.
    Status Dies kann sein:
    • Entwurf: Eine neu erstellte Besprechung befindet sich im Status „Entwurf“. Sie bleibt in diesem Status, bis der Status auf „geplant“ aktualisiert wird. Sie können eingeladene Personen, Besprechungskadenz, Standort und andere Informationen hinzufügen, wenn der Status aktualisiert wird.
    • Geplant: Eine Besprechung im Status „geplant“ wird für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit und mit einer Liste der eingeladenen Personen festgelegt. Eine geplante Besprechung kann entweder eine wiederkehrende Besprechung oder ein einmaliges Ereignis sein.
    • Abgeschlossen: Eine Besprechung, die bereits abgeschlossen wurde. Besprechungen in diesem Status können bei Bedarf gespeichert oder aufgezeichnet werden.
    Besprechungstyp Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Status auf „geplant“ festgelegt ist. Dies kann sein:
    • Ad-hoc
    • Wöchentlicher Status
    • QBR
    • Erneuerung
    Startdatum und -zeit Geben Sie das Startdatum und die Startzeit ein, zu der die Besprechung geplant werden soll.

    Das Startdatum muss vor dem Enddatum liegen.
    Enddatum und -zeit Geben Sie das Enddatum und die Endzeit für die Besprechung ein.
    • Die Besprechungsdauer darf 24 Stunden nicht überschreiten.
    • Das Datum „Wiederholen bis“ muss nach dem Enddatum liegen.
    Eingeladene Anwender Wählen Sie die eingeladenen Personen für die Besprechung aus der Dropdown-Liste aus.
    Kadenz Geben Sie die Kadenz für die Besprechung an. Dies kann sein:
    • Zweimal pro Woche
    • Täglich
    • Monatlich
    • Vierteljährlich
    • Wöchentlich
    Wiederholen bis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie im Feld „Kadenz“ einen Wert auswählen. Geben Sie das Datum an, bis zu dem der Besprechungsrhythmus wiederholt werden soll.
    Hinweis:
    Standardmäßig können Sie die Besprechungsreihe für einen maximalen Zeitraum von 365 Tagen einrichten. Sie können diesen Wert in ändern sn_Meeting_mgmt.Meeting_Series_repeat_limit Systemeigenschaft.
    Virtuelle Besprechung Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um virtuelle Besprechungen zu aktivieren.
    Videosoftware Wählen Sie Ihren Anbieter für virtuelle Besprechungen aus, z. B. Zoom Oder Google Meet aus der Liste.
    Besprechungslink Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie auswählen Zoom Im Feld Videosoftware. Für Details zum Einrichten und Konfigurieren Zoom, Siehe Konfigurieren Zoom Dient zum Erstellen einer Kontaktpunkt-Besprechungszusammenfassung.
    Standorte Wählen Sie einen oder mehrere Standorte aus der Dropdown-Liste aus.
    Agenda Geben Sie die Agenda für das Meeting ein.
    Interne Hinweise Geben Sie alle internen Notizen für die Besprechung ein.
    Anhänge Wählen Sie Aus Fügen Sie eine Datei hinzu Zum Hochladen eines oder mehrerer Anhänge mit der Besprechungseinladung.
    Wählen Sie Aus Erstellen Zum Speichern und Erstellen der Besprechung. Die geplante Besprechung wird auf der Seite „Besprechungen“ angezeigt. Eine E-Mail-Einladung wird an alle eingeladenen Personen für die Besprechung gesendet. Basierend auf der von Ihnen angegebenen Kadenz wird die geplante Besprechungsreihe auf der Seite „Besprechungen“ angezeigt.
    Hinweis:
    • Besprechungseinladungen werden nur für Besprechungen in gesendet Geplant status.
    • Wenn eine Besprechung oder eine Besprechungsreihe abgebrochen wird, wird die E-Mail, die angibt, dass sie abgebrochen wurde, an die eingeladenen Besprechungsmitglieder gesendet.
    • Wenn die Besprechungsdetails wie Uhrzeit oder Ort geändert werden, wird automatisch eine aktualisierte Einladung an alle eingeladenen Besprechungsmitglieder gesendet.
    • Das Start- und Enddatum für eine Besprechungsreihe darf nicht nach liegen Repeat untilDatum.
    • Wenn eine Besprechungsreihe erweitert wird, müssen neue Besprechungsvorkommen für zukünftige Daten geplant werden. Alle Aktualisierungen an einer Besprechungsreihe wirken sich nur auf bevorstehende Besprechungen aus.
    • Wenn eine Besprechungsreihe auf ein früheres Datum verschoben wird, werden alle zukünftigen Vorkommen abgebrochen.
    • Wenn eine Besprechung als abgeschlossen markiert oder Notizen aktualisiert werden, werden Besprechungsnotizen an alle Teilnehmer gesendet.
    • Ein einzelnes Besprechungsvorkommen kann abgebrochen werden.
    Sie können dann wie folgt vorgehen:
    • Wählen Sie eine Besprechung aus, um die Details zu ändern. Wenn die Besprechung Teil einer Serie ist, können Sie entweder eines der Vorkommen bearbeiten oder auswählen Bearbeiten Sie die Serie Dient zum Aktualisieren der gesamten Besprechungsreihe.
    • Wählen Sie Aus Vorkommen abbrechen Um die ausgewählte Besprechung abzubrechen, oder wählen Sie aus Serie abbrechen Zum Abbrechen der gesamten Besprechungsreihe.
    • Wählen Sie Aus Speichern Zum Aktualisieren der Besprechung oder Besprechungsreihe.
    • Um einen Kontaktpunkt zu schließen, wählen Sie aus Schließen Sie den Kontaktpunkt Und geben Sie den Abschlusscode und die Abschlussnotizen ein. Wählen Sie einen der Abschlusscodes aus, und wählen Sie aus Schließen .
      • Behandelt
      • Nicht behandelt
      • Abgebrochen
    • Um einen Kontaktpunkt abzubrechen, wählen Sie aus Brechen Sie den Kontaktpunkt ab . Der Abschlusscode wird auf „Abgebrochen“ festgelegt, und das Feld Status wird aktualisiert. Wenn ein Kontaktpunkt abgebrochen wird:
      • Vorhandene geplante Besprechungen sind weiterhin verfügbar, Sie können jedoch keine neuen Besprechungen planen.
      • E-Mails und Erfolgsaufgaben können für den geschlossenen oder abgebrochenen Kontaktpunkt nicht hinzugefügt werden.
    Wichtig:
    Die folgenden Änderungen wurden in den Kontaktpunkttabellen in vorgenommen Zurich Release:
    Tabellenname Feldname Status
    Besprechungsdetails (sn_Meeting_mgmt_Meeting_Details) Besprechungspasswort Hinzugefügt
    Details zu virtuellen Besprechungen (sn_Meeting_mgmt_Virtual_Meeting_Details)
    • Besprechungsinstanz-ID
    • Tatsächliches Startdatum der Besprechung
    		 Hinzugefügt
    Besprechungsdetails (sn_Meeting_mgmt_Meeting_Details)
    • Besprechungslink
    • Besprechungspasswort
    		 Überholt
    Führen Sie aus Besprechungsfelder Migrieren Skript zum Migrieren der Daten der Felder „Besprechungs-ID“, „Besprechungslink“ und „Besprechungspasswort“ aus der Tabelle „Details zu virtuellen Besprechungen“ in die Tabelle „Besprechungsdetails“.

    E-Mails

    Auf dieser Registerkarte kann der Customer Success Agent E-Mails an die Anwender senden, die im Feld Kontakt im Kontaktpunkt angegeben sind. Standardmäßig wird der E-Mail-Header automatisch mit der E-Mail-Adresse des Kontakts und dem Betreff des Accounts ausgefüllt.

    Sie können:
    • Wählen Sie aus Erweitern Sie E-Mail Symbol zum erweitern der E-Mail. Sie fügen die E-Mail-IDs hinzu oder löschen sie und aktualisieren den Betreff bei Bedarf.
    • Wählen Sie aus Kennzeichnung Symbol zum Markieren dieser E-Mail als wichtig.
    • Wählen Sie aus Öffnen Sie Entwurf auf einer Registerkarte Symbol zum Anzeigen der E-Mail auf einer neuen Registerkarte. Wählen Sie aus Zeigen Sie Entwürfe an Symbol und dann Entwurf verwalten Zum Anzeigen von Entwurfsversionen der E-Mail. Wählen Sie einen Entwurf aus der Liste aus, und wählen Sie aus Anwenden Und verwenden Sie es für Ihre E-Mail.
    • Wenn Sie beim Schreiben einer E-Mail den zuletzt gespeicherten Entwurf im Abschnitt Verfassen anzeigen möchten, müssen Sie den E-Mail-Editor (Mini) einrichten. Siehe E-Mail-Composer (Mini) UIB-Setup Für die Details.
    • Wählen Sie im rechten Bereich die Kontaktpunkt-E-Mail-Vorlage aus, und wählen Sie aus Vorlage Anwenden . Ihre E-Mail-Adresse wird gemäß der Kontaktpunktvorlage formatiert, die Sie angewendet haben.
    • Wählen Sie Aus Datei anhängen . Sie können eine Datei entweder über Ihren Computer oder über den Kontaktpunkt-Datensatz anhängen. Wählen Sie die Datei aus, die angehängt werden soll, und wählen Sie sie aus Hinzufügen Um die Datei an Ihre E-Mail anzuhängen.
    Wählen Sie Aus E-Mail senden . Navigieren Sie zu E-Mails Registerkarte, um die von Ihnen gesendete E-Mail anzuzeigen. Sie können auch die Liste der E-Mails in absteigender Reihenfolge des Sendedatums anzeigen. Sie können die Suchoption verwenden, um E-Mails anzuzeigen, die bestimmte Kriterien erfüllen, die Liste nach E-Mail-Typ und gekennzeichneten E-Mails zu filtern und zusätzliche Filtersätze zu erstellen. Sie können die gesendeten und empfangenen E-Mails auch in den E-Mails im Abschnitt „zugehörige Elemente“ anzeigen.

    Erfolgsaufgaben

    Sie können die Erfolgsaufgaben anzeigen, die diesem Kontaktpunkt zugeordnet sind.
    1. Wählen Sie Aus Neu Dient zum Erstellen einer neuen Erfolgsaufgabe für diesen Kontaktpunkt. Die Seite neue Erfolgsaufgabe erstellen wird angezeigt. Siehe <Erfolgsfallaufgabe>*** zum Hinzufügen des Links *** Für die Details.
    2. Geben Sie die Details auf dieser Seite ein, und wählen Sie aus Speichern . Die neu erstellte Erfolgsaufgabe wird jetzt im angezeigt Erfolgsaufgaben Seite.