Customer Success Management konfigurieren

Richten Sie Funktionen und Aufgaben ein, die während der Customer Success Journey erforderlich sind.

Wichtig:

Account-Lebenszyklusereignisse wurden in umbenannt Customer Success Management In Zürich.

Tabelle : 1. Konfiguration des Customer Success Management

Aufgabe	Beschreibung
Customer Success Management aktivieren	Installationen Customer Success Management Und zugehörige Plugins.
Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein	Konfigurieren Sie das Account-Onboarding-Playbook zum Importieren, Speichern, Verwalten und Veröffentlichen von Account-Daten.
Konfigurieren Sie die Onboarding-Playbook-Aktivitäten	Konfigurieren Sie die Account-Onboarding-Playbook-Aktivitäten mit Workflow-Studio.
Richten Sie empfohlene Aktionen für das Account-Onboarding ein	Richten Sie empfohlene Aktionen ein, um relevante Empfehlungen im Account-Onboarding-Playbook anzuzeigen.
Führen Sie eine geplante Aufgabe aus, um die Bereitstellungstabelle zu sichern	Führen Sie eine geplante Aufgabe aus, um in regelmäßigen Intervallen eine Sicherung der Bereitstellungstabelle zu erstellen.
Grundlegendes Erfolgs-Setup für Kunden	Konfigurieren Sie grundlegende Komponenten wie Interaktionen, Erfolgsziele und Kontaktpunkte.
Verwalten Sie Kundenerfolgs-Playbooks	Erstellen Sie Playbooks, um geplante und ungeplante Aktivitäten während des Interaktionslebenszyklus zu definieren.
Datenkontext-Engine	Konfigurieren Sie die Datenkontext-Engine, um Daten aus verschiedenen Quellen zu erfassen, zu analysieren und zu visualisieren.
Erstellen Sie eine Produktfähigkeit	Erstellen Sie einen Produktfähigkeitsdatensatz, um die von einem Produkt angebotenen Funktionen und Funktionen zu definieren.
Konfigurieren Sie DCE-Visualisierungen	Konfigurieren Sie Datenquellen, definieren Sie Baselines und Ziele.
Verwalten Sie Interaktionen	Konfigurieren Sie Metriken, um die Integritäts- und Risikopunktzahl für eine Interaktion zu berechnen.
Erstellen Sie eine Erfolgs-Blueprint-Vorlage	Erstellen Sie eine Vorlage mit vordefinierten Erfolgszielen und Ergebnissen für ein bestimmtes Produkt.
Erstellen Sie einen Implementierungsdatensatz	Erstellen Sie einen Implementierungsdatensatz, um die geplanten Arbeitselemente zu erfassen, die einer Interaktion zugeordnet sind.
Aktivieren Sie die Integration mit Microsoft Dynamics CRM	Aktivieren Sie die Integration mit Microsoft Dynamics CRM, um Risiken zu bewerten und Verlängerungsmöglichkeiten nachzuverfolgen.