Definieren Sie Risikokriterien

Freigeben Version: Zurich

Aktualisiert 31. Juli 2025

3 Minuten Lesedauer

Verwenden Sie die Interaktionsrisikodefinition, um die Metriken zu konfigurieren, die zum Definieren der Risikosignale für eine Interaktion erforderlich sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent
Datenquellen- und Datenkontext-Engine-Zuordnung müssen für metrikbasierte Risikodefinitionen eingerichtet werden. Details siehe Datenkontext-Engine.
Für tabellenbasierte Risikodefinitionen muss eine aktive Kontext-Engine-Zuordnung mit Quelltabelle „Interaktion“ definiert werden.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können die Risikobedingungen, die Risikokategorie und die Schwellenwerte für eine Interaktion auf zwei Arten definieren:

Metrikbasierte Risikodefinition: Verwenden Sie diese Option, um Risiken zu erstellen oder zu aktualisieren, wenn der angegebene Schwellenwert überschritten wird. Die Kontext-Engine-Datensätze werden generiert, nachdem die letzte geplante Aufgabe ausgeführt wurde. Der Kontext in diesem Fall ist die Interaktionstabelle. Wenn der in der Risikodefinition angegebene Schwellenwert überschritten wird, wird ein Risiko generiert.
Tabellenbasierte Risikodefinition: Verwenden Sie diese Option, um Risiken für alle Datensätze zu erstellen oder zu aktualisieren, die der Bedingung in der ausgewählten Tabelle entsprechen. Wenn die geplante Aufgabe ausgeführt wird und ein aktives Risiko vorhanden ist, das den Kriterien entspricht, wird ein neuer Datensatz zum Risikovorkommen erstellt. Wenn für die Kombination aus Quelldatensatz+Interaktion+Kategorie keine aktiven Risiken vorhanden sind, wird für jeden Datensatz ein neues Risikosignal generiert.

Neue Risiken werden automatisch generiert, wenn die geplante Aufgabe „Customer Success Risk Analyzer“ ausgeführt wird.

Prozedur

Navigieren zu Alle > Erfolgskonfiguration > Alle Risikodefinitionen > Neuan.

Geben Sie die folgenden Details ein:


Feld	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen für die Risikodefinition ein.
Kategorie	Wählen Sie eine Kategorie für die Risikodefinition aus. Die hier angezeigten Risikokategorien sind in definiert Erstellen Sie einen Datensatz für die Kundenerfolgsauswahl.
Typ	Wählen Sie den Typ der Risikodefinition aus. Dies kann sein: Metrik Tabelle
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Risikodefinition ein.
Metrikbasiert: Diese Option wird verwendet, um Risiken zu erstellen oder zu aktualisieren, wenn ein Risikoschwellenwert überschritten wird. Wenn Sie eine metrikbasierte Risikodefinition erstellen, wählen Sie die Metrik aus, definieren Sie die Schwellenwerte, richten Sie die Vorlage ein, und geben Sie Bedingungen an, um die Liste der anwendbaren Interaktionen zu definieren.
Metrik	Wählen Sie die Metrikdefinition aus, die in der Datenquellentabelle konfiguriert und der Kontext-Engine-Zuordnung zugeordnet wurde. Details siehe Datenkontext-Engine.
Schwellenwertbedingung	Geben Sie die Schwellenwertbedingung für die Risikodefinition an. Wenn diese Schwellenwertbedingung nicht eingehalten wird, wird ein Risikosignal generiert. Beispiel: Für die tägliche Erfassung von CSAT ist die Metrikschwellenwertbedingung auf weniger als 50 festgelegt. Wenn der Wert unter 50 fällt, wird ein Risiko generiert.
Schwellenwert	Geben Sie den Basisschwellenwert für die Metrikdefinition an.
Anwendbare Interaktionen	Wenn Sie eine entsprechende Interaktion auswählen, wird diese Risikodefinition für die Interaktionen in der Liste der entsprechenden Interaktionen ausgewertet.
Tabellenbasiert: Diese Option wird verwendet, um Risiken in allen Datensätzen in der übereinstimmenden Tabelle und der angegebenen Bedingung zu erstellen oder zu aktualisieren. Wenn Sie eine tabellenbasierte Risikodefinition erstellen, müssen Sie die Tabelle auswählen, die Bedingung angeben und die Vorlage mit Feldern und Werten einrichten, um Risiken im angegebenen Format zu generieren.
Quelltabelle	Wählen Sie die Quelltabelle aus, für die die Risikodefinition erstellt werden soll. Hinweis: Es muss eine Kontextzuordnung definiert werden, die die Quelle und die Kontexttabellen zuordnet. Details siehe Datenkontext-Engine. Wenn Sie beispielsweise Risikosignale für einen Vertrag definieren und Vertrag als Quelltabelle auswählen möchten, muss eine Kontextzuordnung mit einer Zuordnung von Vertrag zu Interaktion definiert worden sein.
Bedingungen	Geben Sie alle Bedingungen an, die für die Risikodefinition für die ausgewählte Quelltabelle verwendet werden müssen. Risiken werden für die Datensätze in der Quelltabelle generiert, die die angegebenen Bedingungen erfüllen.
Vorlage	Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlage, um die Felder für die Risikodefinition zu definieren. Die folgenden Pflichtfelder sind erforderlich: Kurzbeschreibung Beschreibung Gemeldet von

Klicken Sie Auf Übermitteln Zum Erstellen der Risikodefinition.
Wenn Sie Risikoschwellenwertüberschreibungen für eine metrikbasierte Definition definieren möchten, öffnen Sie die von Ihnen erstellte Risikodefinition, und navigieren Sie zu Risikoschwellenwert-Überschreibungen Zugehörige Liste, und klicken Sie auf Neu .
Geben Sie die folgenden Details ein:
- Interaktionsrisikodefinition: Dies ist die Interaktionsrisikodefinition, für die Sie eine Überschreibungsbedingung erstellen.
- Schwellenwert: Geben Sie den Überschreibungsschwellenwert an.
- Klicken Sie Auf Fügen Sie Eine Filterbedingung Hinzu Oder Oder-Klausel Hinzufügen Um zusätzliche Überschreibungsbedingungen anzugeben.
- Rang: Geben Sie einen Rang für diese Überschreibungsbedingung an. 1 ist höchster Rang. Wenn eine Interaktion mehreren Schwellenwertüberschreibungen entspricht, wird zuerst die Interaktion mit dem höchsten Rang betrachtet.
Klicken Sie Auf Übermitteln Um die Überschreibungsbedingung zu erstellen.
Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Wenn die nächste geplante Aufgabe ausgeführt wird, werden die Risikosignale generiert. Navigieren zu Datenkontext-Engine > Kontext-Engine-Daten Um das Datum und die Uhrzeit der Generierung der Risikosignale anzuzeigen.