Erfolgsportfolio-Dashboard

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Erfolgsportfolio, einschließlich Interaktionen, Account-Status, Eskalationen und Risiken.

Melden Sie sich als Anwender mit an sn_acct_lc.Customer_success_Agent Rolle und navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Zum Anzeigen der Erfolgs-Zielseite. Diese Seite bietet einen allgemeinen Überblick über Ihr Erfolgsportfolio. Die folgenden Punktzahlkarten mit Echtzeitdaten werden angezeigt:

• Gesamtinteraktionen: Die Gesamtzahl der Interaktionen, denen Sie zugeordnet sind. Klicken Sie auf die Tinte, um einen Drilldown zur Liste aller Ihrer Interaktionen durchzuführen.
• Gesamtintegrität der Interaktion: Die durchschnittliche Integrität aller Ihrer aktiven Interaktionen.
• Interaktionsintegrität nach Phase: Eine grafische Darstellung aller Ihrer Interaktionen, kategorisiert nach der Interaktionsphase. Klicken Sie auf ein Balkendiagramm, um einen Drilldown zur Liste der Interaktionen zu erhalten, die sich in einer bestimmten Phase befinden.

Hinweis:

Die Farben, die in den Phasenkarten „Gesamtintegrität der Interaktion“ und „Integrität der Interaktion nach“ angezeigt werden, basieren auf der globalen Farbleiste, die in der Farbstreifentabelle definiert ist. Details siehe Richten Sie die Farbbandtabelle ein.

Im Abschnitt meine aktiven Interaktionen können Sie Folgendes anzeigen:

• Eine Liste aller aktiven Interaktionen. Sie können diese Liste filtern, um Interaktionen anzuzeigen, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B.:
  • Neu
  • Schlechter Gesundheitszustand
  • Eskaliert
  • Verlängerungen, die in 90 Tagen fällig sind
• Für jede Interaktion können Sie die folgenden Details anzeigen:
  • Vertragswert
  • Integritätspunktzahl
  • 6-Wochen-Integritätspunktzahl
  • Wahrgenommene Integrität
  • Aktive Risikosignale
  • Letzter Kontaktpunkt
  • Nächstes Verlängerungsdatum
  Hinweis:

  Die Farben, die in der Integritätspunktzahl verwendet werden, die für jede Interaktion angezeigt wird, werden von der metrikbasierten Farbleiste abgeleitet, die in der Farbbandtabelle definiert ist. Details siehe Richten Sie die Farbbandtabelle ein.
  Klicken Sie auf eine Interaktion, um einen Drilldown zur Detaildatensatzseite durchzuführen.