Dashboard „Risikoportfolio“

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erhalten Sie eine Gesamtübersicht aller aktiven Risiken, der wichtigsten Risikokategorien und des Risikoumfangs aller Interaktionen, denen Sie zugeordnet sind.

    Melden Sie sich als Anwender mit an sn_acct_lc.Customer_success_Agent Rolle und navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und klicken Sie auf Aktive Risikosignale Symbol zum Anzeigen der Übersichtsseite des aktiven Risikoportfolios.


    Seite „Risikoportfolio“
    Die folgenden Punktzahlkarten werden angezeigt:
    • Risikosignale: Die Gesamtzahl der aktiven Risikosignale und der Wert des betroffenen Vertrags. Klicken Sie auf den Link, um einen Drilldown zur Liste aller Risikosignale durchzuführen.
    • Risikosignale nach Umfang: Aktive Risikosignale, kategorisiert nach Umfang oder Status der Interaktion, z. B. Adoption, Onboarding usw.
    • Risikosignale nach Wahrscheinlichkeit: Aktive Risikosignale gruppiert nach hoher, mittlerer oder niedriger Wahrscheinlichkeit.
    • Top-Risikosignalkategorien: Die Top-aktiven Risikosignalkategorien basierend auf dem im Datensatz „Kundenerfolgsauswahl“ definierten Risikotyp.
    Sie können dann wie folgt vorgehen:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Diagramme, um die Anzahl der Risiken und den Prozentsatz nach Umfang, Wahrscheinlichkeit und Kategorie anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf eine bestimmte Kategorie in einem Diagramm, um einen Drilldown zur Listenansicht aller Risiken in dieser Kategorie durchzuführen.
    • Klicken Sie auf ein Diagramm, um einen Drilldown zur Liste der Gesamtrisiken durchzuführen.
    • Klicken Sie Auf Zeigen Sie alle Risikosignale an Um einen Drilldown zur Liste aller Risikosignale durchzuführen.
    • Klicken Sie auf Symbol zum manuellen Erstellen eines Risikosignals. Weitere Informationen finden Sie unter Risikosignal erstellen.

    Die Liste der aktiven Risikosignale wird angezeigt. Sie können diese Liste nach Fälligkeitsdatum, Priorität, Wahrscheinlichkeit oder Erstellungsdatum sortieren. Klicken Sie Auf Zeigen Sie alle Risikosignale an Zum Anzeigen der Seite „alle Risikosignale“.

    Im Abschnitt aktive Risikosignale können Sie Folgendes anzeigen:
    • Eine Liste aller aktiven Risikosignale. Sie können diese Liste filtern, um Risikosignale anzuzeigen, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B.:
      • Diese Woche neu
      • Fällig in 14 Tagen
      • Überfällig
      • Probleme
      • Nicht behandelt
      • Mir zugewiesen
      Der Gesamtvertragswert für jede dieser Kategorien wird angezeigt. Sie können auch den Wert des betroffenen Vertrags für jedes Risikosignal anzeigen, das den ausgewählten Kriterien entspricht.
    • Für jedes Risikosignal können Sie die folgenden Details anzeigen:
      • Priorität
      • Fälligkeitsdatum
      • Status
      • Wahrscheinlichkeit
      • Vertragswert betroffen
      • Interaktionstitel

      Klicken Sie auf Symbol zum manuellen Erstellen einer erfolgreichen Wiedergabe.

      Klicken Sie auf Symbol zum Drilldown zur Seite mit detaillierten Datensätzen.