Gestion des interactions dans Espace de travail pour Opérations financières

Toute demande d’informations financières effectuée via la messagerie instantanée est enregistrée dans un enregistrement d’interaction généré automatiquement. Les spécialistes peuvent choisir de créer un ticket à partir de l’enregistrement d’interaction, de créer une demande et d’associer un enregistrement d’interaction à un enregistrement de ticket financier existant.

L’onglet Détails d’un enregistrement d’interaction contient les détails de l’interaction.

Pour en savoir plus sur les champs, reportez-vous à la section Formulaire Interaction.

• Espace de travail pour Opérations financières Boîte de réception
  Utilisez la boîte de réception pour gérer vos éléments de travail entrants, tels que les messageries instantanées et les tickets.
• Créer une nouvelle interaction
  Un enregistrement d’interaction est automatiquement créé lorsque vous acceptez une conversation de messagerie instantanée via la file d’attente de messagerie instantanée dans le Espace de travail pour Opérations financières. Vous pouvez également créer manuellement une interaction à partir de la page de liste du Espace de travail pour Opérations financières.
• Créer un ticket financier à partir d’une interaction
  Un enregistrement d’interaction est automatiquement créé lorsque vous acceptez une conversation de messagerie instantanée via la file d’attente de messagerie instantanée dans le Espace de travail pour Opérations financières. Vous pouvez créer un ticket financier à partir d’un enregistrement d’interaction pour une enquête plus approfondie.
• Associer une interaction à un ticket financier
  Associez un enregistrement d’interaction à un ticket financier, si l’interaction est liée à un ticket financier existant.