Création automatique de projets de pipeline via Centre d'achat ou Centre des employés demandes d’admission

Lorsqu’un acheteur soumet des demandes d’approvisionnement pour des produits, des projets de pipeline sont automatiquement créés, à condition que le prix du produit respecte les conditions budgétaires définies dans la table de décision.

Par défaut, le seuil budgétaire est fixé à 250 000 $. Toutefois, vous pouvez configurer les conditions budgétaires dans la table de décision en fonction des besoins de votre entreprise. Pour plus d'informations, consultez Règle de création de projet de pipeline pour les demandes d’approvisionnement de grande valeur.

Si plusieurs demandes d’approvisionnement sont soumises pour des produits qui appartiennent à la même catégorie de dépenses ou au même gestionnaire d’approvisionnement, un seul projet de pipeline est créé pour regrouper tous ces produits.

Les projets de pipeline créés automatiquement via les demandes d’admission d’approvisionnement sont définis sur l’état Brouillon.

Champs renseignés automatiquement dans l’enregistrement de projet de pipeline

Les champs suivants sont automatiquement renseignés pour les enregistrements de projet de pipeline créés via une demande d’admission :

Champ	Description
Description brève	Si la demande d’admission aboutit à une demande d’approvisionnement unique (SR), la description brève suit le format suivant : PIPE00001 pour <nom de produit> Si plusieurs SR sont créés à partir de la même demande d’admission, le format est le suivant : PIPE00001 plusieurs demandes pour <nom du demandeur>
Demandeur	Renseigné en fonction de la valeur fournie dans le champ Objet de cette demande .
Numéro	Numéro généré automatiquement qui identifie de manière unique le projet de pipeline.
Date de fin estimée	Si plusieurs SR ont des dates de livraison différentes, la date de livraison la plus proche est utilisée comme date de fin estimée.
Catégorie de dépense	Dérivé du champ Catégorie de produits à l’aide de mappages prédéfinis de catégories de dépenses à catégories de produits. Remarque : Si les demandes d’approvisionnement d’un projet de pipeline ont différentes catégories de dépenses, le champ Catégorie de dépenses est laissé vide. Si le gestionnaire de l’approvisionnement est le même dans différentes catégories de dépenses, les demandes sont regroupées en un seul projet de pipeline. Dans ce cas, le champ Catégorie de dépenses est laissé vide.

Logique de regroupement des demandes d’approvisionnement

Les conditions suivantes déterminent la manière dont les demandes d’approvisionnement (SR) sont regroupées en projets de pipeline.

Logique de regroupement	Condition
Regrouper les SR par catégorie de dépenses (si disponible)	Si un SR comprend plusieurs produits avec différentes catégories de produits et que la taxonomie des catégories est configurée, des projets de pipeline distincts sont créés pour chaque catégorie de dépenses. Toutefois, si le gestionnaire de l’approvisionnement est le même pour ces catégories de dépenses, elles sont regroupées en un seul projet de pipeline. Dans ce cas, le champ Catégorie de dépenses est laissé vide dans le projet de pipeline groupé.
Regroupez les SR sans catégories de dépenses	Les SR qui n’ont pas de catégorie de dépenses sont regroupés dans un seul projet de pipeline. Si quatre SR sont créés à partir de la même demande d’admission et que trois ont des catégories de dépenses alors qu’une n’en a pas, celle qui n’en a pas est regroupée avec les autres.
Restrictions de catégorie de dépenses pour l’ajout de SR à un projet de pipeline	Les SR peuvent être ajoutés à un projet de pipeline existant dans les scénarios suivants : La catégorie de dépenses des SR correspond à celle du projet de pipeline. La catégorie de dépenses est vide et n’est pas définie pour les SR. Les SR doivent être à l’état Révision en attente ou En attente d’approbation.

Comment la création de projet de pipeline affecte l’annulation

La façon dont un projet de pipeline est créé détermine quand et comment il peut être annulé.

Méthode de création de tuyau	Comportement d’annulation
Projets de pipeline créés automatiquement à partir des demandes d’approvisionnement	Si un projet de pipeline est créé automatiquement à partir d’une demande d’approvisionnement (SR) et que ce SR est annulé ultérieurement, le projet de pipeline est également annulé, mais uniquement à l’état Brouillon. Si le projet de pipeline est passé à l’état Travail en cours (WIP), il n’est pas annulé, même si le SR associé est annulé.
Projets de pipeline créés manuellement	Pour les projets de pipeline créés manuellement à partir de la vue de liste, le projet n’est pas annulé même si la demande d’approvisionnement associée est annulée.
Pour les projets de pipeline créés automatiquement et manuellement	Si toutes les demandes d’approvisionnement dans le cadre d’un projet de pipeline sont à l’état Fermé – Annulé ou Fermé – Rejeté, le projet de pipeline passe également à l’état Fermé – Annulé.