Approuver votre demande d’achat à partir de l’accueil Centre d'achat

Fournissez des approbations pour vos demandes d’achat et demandes de factures qui sont en état d’approbation. Les approbations de demande d’achat sont générées lorsqu’une règle d’approbation est déclenchée lorsqu’elle remplit certains critères. Les approbations de facture sont envoyées au destinataire de la ligne.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_shop.shopper

Pour approuver vos demandes d’achat et demandes de factures, vous devez avoir reçu de telles demandes. Ce n’est qu’ensuite que cette tâche s’affiche sur Centre d'achat Accueil.

Vous pouvez choisir de les rejeter ainsi que les motifs de votre rejet. Votre action sur ces tâches déplace les demandes d’achat et les factures vers leurs workflows respectifs.

Un approbateur peut également accéder à la page Centre d'achat des détails de l’achat pour recueillir plus d’informations sur une demande d’achat avant de l’approuver. Sélectionnez la carte qui affiche la ligne d’achat sur la page des détails de l’approbation pour afficher les détails de l’achat. Les approbateurs ne sont toutefois pas autorisés à réviser les lignes d’achat.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez approuver ou rejeter vos demandes d’achat et de facture à partir de l’onglet Approbations .

Procédure

1. Accédez à la Tous > ShoppingHub > Accueil ShoppingHub.
2. Sélectionnez l’icône Utilisateur, puis sélectionnez Mes tâches.
3. Sélectionnez l’onglet Approbations .
4. Dans l’onglet Approbation en attente , affichez les détails des demandes d’approbation, tels que le nom du demandeur, le montant total ou le budget nécessitant une approbation et l’ID de demande au niveau de l’en-tête.
   Au niveau de la ligne, vous pouvez afficher les détails des éléments demandés, tels que le produit, le montant d’approbation, l’état d’approbation, l’unité, le prix, la quantité, le montant total de la ligne, le numéro de ligne, le motif d’achat, le type de produit, le lieu de livraison, la date de livraison prévue, et ainsi de suite. Vous pouvez également filtrer les lignes de demande d’achat en fonction de leur état d’approbation et afficher les activités associées et les pièces jointes dans des onglets distincts.
5. Effectuez l’une de ces actions.

   Action	Description
   Approuver l'élément sélectionné	Approuve toutes les tâches que vous avez sélectionnées.
   Approuver tout	Approuve toutes les tâches.
   Rejeter les éléments sélectionnés	Rejette toutes les tâches que vous avez sélectionnées.
   Rejeter tout	Rejette toutes les tâches.

   Vous pouvez maintenant afficher les tâches approuvées et rejetées respectivement dans les onglets Approuvé et Rejeté .

   Remarque :

   Lorsque vous rejetez une demande d’achat, vous devez fournir votre justification de rejet dans la fenêtre Motif du rejet .
6. Sélectionnez Envoyer.