予約を作成

必要なステークホルダーとの予約を作成して、オポチュニティに向けてビジネスディスカッションを前進させます。

始める前に

必要なロール:sales_manager

このタスクについて

予約は、オポチュニティタスクを作成した後にのみ作成できます。オポチュニティタスクを作成するには、「 オポチュニティタスクを追加」を参照してください。

手順

1. 移動先 リスト [機会タスク] を表示して選択します。
2. 操作するオポチュニティタスクを選択し、[ 予約] タブを選択します。
3. [ 新規 ] を選択して新しい予約を開始するか、既存の予約を選択して変更を加えます。
4. [新規予約を作成] フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. [新しい予約を作成] フォーム

   フィールド	説明
   開始	送信者のメール ID。
   終了	受信者のメール ID。
   アクティビティステータス	予約のステータス。
   開始時間	予約の開始時間。
   終了時間	予約の終了時間。
   リマインダー	リマインダーの時間間隔。
   件名	予約の件名情報。
   場所	予約の場所。
   メッセージ	予約に関する追加のメッセージ。

5. [保存] をクリックします。
   予約がオポチュニティタスクに追加されます。