職場サービスアイテムを職場サービスに追加

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：6分

    • 従業員がワークプレイスサービス要求とともに、または予約の一環として注文できる職場アイテムを構成します。たとえば、従業員は予約時に、ケータリング、追加の椅子、ホワイトボード、マーカーなどの職場サービスアイテムを注文できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_wsd_case.manager

    このタスクについて

    職場アイテムを追加して、従業員がワークプレイスサービス要求をするときに注文できるようにします。職場アイテムに関連する以下の詳細を指定します。
    • 職場アイテムの名前を指定します。アイテムは、指定された名前の従業員に表示されます。
    • 職場ケースまたは職場タスクを作成するときに、テンプレートを選択して特定の値を事前入力します。
    • 職場アイテムの追加先の親職場サービス。
    • アイテムが属するサブカテゴリ。
    • 職場アイテムを説明する画像。この画像は、従業員が選択している間に表示されます。また、顧客が予約ポータルと Microsoft Outlook アドインのワークプレイス予約 を使用している間に表示されます。
    • 職場アイテムに関する簡単な説明。この説明は、従業員が選択している間に表示されます。通常のテキストまたは HTML テキストを追加できます。説明には、テキストとリンクを含めることができます。長い説明を入力すると、テキストは [さらに表示] オプションとともに従業員に表示されます。この説明は、顧客が予約ポータルと Microsoft Outlook アドインのワークプレイス予約 を使用している間に表示されます。
      注:
      Microsoft Outlook アドインのワークプレイス予約はリードタイム内にサービスについて通知しません。代わりに、予約が送信されたときにサービスは要求されません。
    • 職場アイテムのコスト。所在地に基づいて、該当する通貨を選択できます。
    • アイテムの準備とクリーンアップに必要な期間。時間は日数または時間単位で指定できます。
    • 従業員が必要な数量またはキャパシティを指定できるようにするかどうかを指定します。
    • 職場サービスアイテムを利用可能にする場所を設定します。

    例：「家具を要求」職場サービスで追加された職場サービスアイテム：「家具を要求」職場サービスで追加された職場サービスアイテム。

    手順

    1. 移動先 すべて > ワークプレイスケース管理 > ワークプレイスケース管理 - セットアップ > 職場サービス.
    2. 職場サービスアイテムを追加する職場サービスを選択します。
    3. フォームで、[職場サービスアイテム] 関連リストまで下にスクロールします。
    4. [新規] をクリックします。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 職場サービスアイテムフォーム
      フィールド 説明
      名前 職場サービスアイテムの名前
      アイテムタイプ 従業員が注文したときに、その職場サービスアイテムに対して生成する必要がある職場サービスアクティビティのタイプ。選択肢は次のとおりです。
      • ケース：このアイテムを実行するために子職場ケースを生成するオプション
      • タスク：このアイテムを実行するために子職場タスクを生成するオプション
      • 手動：このアイテムを実行するための手動実行の職場サービスを生成するオプション
      職場サービス アイテムを実行するために子ケースとして設定する職場サービスこのフィールドが表示されるのは、[アイテムタイプ] フィールドから [ケース] が選択された場合のみです。
      タスク テーブル 子職場タスクを作成してアイテムを実行するために使用する必要があるタスクテーブル。このフィールドが表示されるのは、[アイテムタイプ] フィールドから [タスク] が選択された場合のみです。
      デフォルト テンプレート タスクを実行するためのデフォルトのタスクテンプレート。詳細については、「職場タスクテンプレートの作成」を参照してください。このフィールドが表示されるのは、[アイテムタイプ] から [タスク] が選択された場合のみです。
      アプリケーション サービスアイテムのアプリケーション。このフィールドは自動的に設定されます。
      • 職場ケース関連サービスの職場サービスアイテムを追加する場合は、[ワークプレイスケース管理] を選択します。
      • 予約時に従業員が利用できる職場サービスの職場サービスアイテムを追加する場合は、[ワークプレイス予約管理] を選択します。
      親サービス このアクティビティを追加する職場サービス。このフィールドは自動的に設定されます。
      サブカテゴリ 職場アイテムが属するサブカテゴリ。選択できるサブカテゴリのリスト。
      アクティブ 職場サービスアイテムをアクティブ化するオプション
      画像 職場サービスアイテムを説明する画像。この画像は、従業員が選択している間に表示されます。
      説明 職場サービスアイテムに関する簡単な説明説明には、通常のテキストまたは HTML テキストを使用できます。
      数量の指定を有効化 デフォルト設定から必要な数量を指定できるようにするオプション。
      キャパシティを有効化する (Capacity enabled) 従業員が デフォルト構成からキャパシティを指定できるようにするオプション。選択した職場の場所に指定されている最大キャパシティが最大キャパシティ制限として使用されます。最大キャパシティを指定するには、職場サービスアイテムの場所の [最大キャパシティ] フィールドを変更します。
      注:
      職場サービスアイテムがどの場所にもアサインされていない場合、キャパシティ制限はありません。
      コスト 職場アイテムのコスト。コストの通貨を指定するには、[デフォルト構成] から通貨アイコン ([通貨] アイコン) をクリックします。
      準備期間 必要に応じて、アイテムの準備に必要な時間
      クリーンアップ期間 必要に応じて、アイテムのクリーンアップに必要な時間
      注文のリードタイム サービスチームがサービスアイテムを準備または手配するために提供される時間。[注文のリードタイム (Lead time for ordering)] を設定すると、サービスがリードタイム内にある場合に、予約へのサービスアイテムの追加が制限されます。

      このオプションは、サービスアイテムおよびサービスの場所レベルで有効になります。

      ユーザーが予約またはケースの日付を変更し、新しい日付がリードタイム内である場合、サービスアイテムのリードタイムを指定するエラーが表示されます。予約の編集中に、リードタイム内のサービスアイテムを変更することはできません。
      要求されたサービスのキャンセルを制限 従業員が要求されたサービスをキャンセルできないようにするオプション。
    6. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    職場サービスアイテムを職場サービスに追加します。従業員は職場サービスを要求しながら職場アイテムを注文できます。
    重要:
    予約にサービスアイテムを追加するときに、特定のサービスアイテムがリードタイム内にある場合、そのサービスアイテムはアイテムリストに表示されません。
    正規従業員は、次のシナリオでは既存の予約からサービスアイテムを削除できません。
    • 予約が手配されている場合
    • サービスアイテムが注文のリードタイム内にある場合
    • [要求されたサービスのキャンセルを制限 (Restrict cancellation of requested services)] オプションが有効になっている場合

    従業員は予約を別の日付または時刻に移動できます。移動中に 1 つ以上のサービスが注文のリードタイムと競合する場合は、従業員に通知されます。

    従業員は、準備中または手配中のサービスを削除することはできません。

    予約の保存中にリードタイム内に 1 つ以上のサービスがある場合は、従業員に通知されます。

    注:
    予約をキャンセルすると、サービスアイテムのキャンセルが制限されている場合でも、要求されたサービスがキャンセルされます。

    次のタスク

    職場サービスアイテムを注文できる職場の場所を指定します。詳細については、「職場サービスアイテムの職場の場所での利用可能化」を参照してください。