Monitoramento do processo de solicitação de due diligence

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Gerentes de TPR e administradores de TPR podem executar uma ampla variedade de tarefas no painel de gestão de due diligence. Eles podem trabalhar em todos os processos no fluxo de trabalho para uma solicitação de due diligence: IRQs, due diligence externa, aprovação, risco de contrato e solicitações encerradas.

    Para cada solicitação de due diligence, o sistema atribui automaticamente um número de ID exclusivo que começa com o texto DDR.Você pode acessar a página Gestão de due diligence de vários locais selecionando DDR número de qualquer solicitação de due diligence. A página é aberta para Detalhes guia. Normalmente, você começa a partir de Página inicial da TPRM.

    Detalhes da solicitação de due diligence para o terceiro.

    Monitorando processos na página Gestão de solicitações

    Exibição de informações básicas sobre uma solicitação na guia Detalhes

    Na guia Detalhes, você pode exibir e ajustar as informações da solicitação de due diligence de terceiros. Você também pode registrar em log comentários externos e anotações de trabalho privadas, anexar arquivos e rastrear atualizações de solicitação no fluxo de atividades. Consulte Gestão de processos de solicitação de due diligence.

    Monitoramento do processo de IRQ

    A primeira etapa interna após a aprovação de uma solicitação de compromisso é iniciar o processo de IRQ para definir o escopo do risco, determinando a pontuação de risco do terceiro.Você pode acessar a página Gestão de due diligence de vários locais selecionando DDR número de qualquer solicitação de due diligence. Consulte Gestão de processos de IRQ.

    Monitoramento do processo de due diligence externa
    Selecione um VRA Número Para abrir a página Avaliações externas na página Gestão de due diligence. Consulte Gestão de avaliação de risco de terceiros (externa).
    Monitoramento do processo de aprovação

    Você pode exibir a lista de usuários que podem aprovar ou rejeitar uma solicitação DD e também exibir os detalhes de suas ações de aprovação. Além disso, você pode exibir os níveis de aprovação de uma solicitação. Consulte Gestão do processo de aprovação.

    Exiba as pontuações de inteligência de risco de terceiros

    As informações no Pontuações de inteligência de risco a guia vem dos serviços do provedor de inteligência de risco. Selecione qualquer link para detalhar as configurações e pontuações. Consulte Exibição de pontuações de inteligência de risco.

    Monitoramento do processo de risco do contrato
    Proteja os interesses da sua organização, como negociador de contratos de risco de terceiros, geralmente o advogado corporativo, incorporando disposições contratuais específicas para que você possa lidar com os riscos identificados usando o. Gestão de risco de terceiros aplicação. Consulte Acessar solicitações DD que estão no processo de risco do contrato.

    Ações nas páginas de gestão de due diligence

    Dica:
    Quando você cria (ou o sistema gera) um novo registro (por exemplo, uma solicitação de due diligence ou uma tarefa), o sistema atribui automaticamente um número de ID exclusivo que ajuda a identificar o tipo de dados no registro. Você pode usar o número de ID para pesquisar ou filtrar o item no qual deseja trabalhar. Consulte Números de ID exclusivos para TPRM registros.
    Tabela 1. Ações
    Ação Descrição
    Iniciar integração Para solicitações no estado Novo, este botão permite que o gerente de TPR inicie o processo.
    Discutir Selecione Discutir para enviar uma mensagem para outros usuários. A mensagem é registrada no Atividade . Detalhes guia.
    Salvar Selecione Salvar para salvar qualquer mudança feita em um valor em qualquer guia.
    ... Excluir Selecione Excluir para excluir o registro da solicitação de compromisso.
    Trabalhar na seção Compor
    . Seção Compor em Detalhes permite que você adicione texto permanentemente ao registro. A seção Atividade é atualizada com todas as ações sobre problemas e tarefas, envios para contatos TP e também com anotações de trabalho e comentários que os usuários adicionam ao registro. Adicione texto nos seguintes campos conforme necessário:
    • Anotações de trabalho (privadas) : Informações sobre a avaliação de risco de terceiros. As anotações de trabalho são visíveis somente para usuários internos atribuídos ao processo.
    • Comentários Comentários sobre a avaliação de risco de terceiros estão visíveis para usuários internos e para contatos de terceiros.
    Adicionando um anexo

    Selecione Procurar em Anexos seção para selecionar e adicionar um anexo.